淡马锡2024财年投资组合净值达3890亿元!可持续发展领域备受青睐

2024年07月11日   •   1755次阅读

在美国和印度市场的强劲表现推动下,淡马锡在2024财年实现了投资组合净值的显著增长,根据淡马锡在7月9日发布的2024财年年报显示,其投资组合净值增加了70亿元,达到了3890亿元的新高。这一增长得益于多个因素,包括10年期和20年期股东回报率的稳定,以及一年期总回报率从负值转为正值。

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尽管亚洲部分资本市场表现不佳,对淡马锡上财年的投资组合净值增长产生了一定的影响,但其整体表现依然稳健,10年期和20年期滚动股东总回报率分别保持在6%和7%,这显示出淡马锡长期投资策略的有效性。

淡马锡投资组合净值在不断攀升

按市值计算,淡马锡的投资组合净值达到了4200亿元,比前财年增加了90亿元。其中,非上市资产的价值提升了310亿元,占据了淡马锡投资组合的52%,而在2004年,这一比例仅为20%。在过去10年中,非上市投资组合每年的回报率达到了9%,优于整体投资组合的表现,并且贡献了超过1000亿元的基金收益和股息派发。

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淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏在媒体发布会上指出,淡马锡的投资以股权为主,因此无法完全避免市场波动。在过去的10年中,淡马锡的净投资额为570亿元,而在2024财年中,淡马锡的投资额为260亿元,脱售额为330亿元,净脱售额为70亿元。脱售的资产包括新加坡航空公司和兰亭能源的强制可转换债券和优先股,总额为100亿元。与前一财年净投资40亿元相比,淡马锡在上财年的投资活动有所放缓。

淡马锡国际副首席执行长谢松辉表示,虽然无法预测本财年的投资活动是否会继续放缓,但根据过去10年的平均数据,每年的投资额大致维持在250亿元左右。谢松辉认为,市场变化难以精准预测,因此最好的方法是持续投资,并专注于淡马锡看好的领域。

可持续发展已成为淡马锡的投资导向

据悉,淡马锡在可持续发展方面的投资已经达到了440亿元,占净投资组合的12%。这些投资主要集中在与可持续发展相关的领域,如食品、水、废弃物、能源、材料、清洁交通和建筑环境等,公司致力于实现环境和社会目标,并从可持续发展中获益。

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淡马锡将继续致力于减少投资组合的净碳排放量,其整体目标是到2030年将排放量减少到2010年水平的一半。在2024财年,淡马锡成功地将投资组合的碳排放量减少了22%,降至2100万公吨二氧化碳当量。淡马锡将继续评估可持续发展方面的风险和机遇,推动投资组合公司减排,实现自身的减排目标,并与合作伙伴共同努力支持可持续发展。

淡马锡的可持续发展战略是其所有行动的核心,从实现长期可持续回报到公司运营、塑造投资组合、推动投资组合公司参与,以及建设可持续发展业务,通过这一战略,淡马锡致力于建设一个具有韧性和前瞻性的投资组合,以实现长期可持续的回报。

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