中国枫叶教育集团宣布:拟以6.8亿新币收购新加坡加拿大国际学校

122天前
中国枫叶教育集团宣布:拟以6.8亿新币收购新加坡加拿大国际学校

据海峡时报新闻,中国枫叶教育集团拟以6.8亿新元的价格,收购新加坡最大的国际学校之一的加拿大国际学校。

根据中国枫叶教育的网站显示,枫叶教育于1995年在中国大连成立,拥有中国最大的私立国际学校网络。截至2020年3月31日,枫叶教育在中国,澳大利亚和加拿大运营100所学校,包括高中、初中、小学、幼儿园和外籍人员子女学校,共有超过43,500多名学生就读。今天,中国枫叶教育的股价上涨了10.4%,是自4月下旬以来的最高水平。

中国枫叶教育集团宣布:拟以6.8亿新币收购新加坡加拿大国际学校

据官网消息,枫叶教育将以总价6.8亿新加坡元收购CIS的全部股权,其中包括银行债务和股份,分两批支付:

(i)在完成收购CIS90%的股权时;及

(ii)根据协议中的定价公式,在截至2022年7月的学年结束后收购剩余10%的股权。预计将在2020年第三季度完成,但需要获得枫叶教育股东和监管部门的批准。

并购完成后,CIS的4,115名在校生容量将增加到枫叶教育现有的约67,200名在校生容量中(包括皇笠国际学校),使扩大后的整个集团达到约71,300名在校生容量,增长6%。在校学生总人数将增加约3,500,达到约47,000,增长8%(包括皇笠国际学校)。

枫叶教育交易亮点

*收购新加坡最大的高端盈利性国际学校

*CIS在新加坡有30年的运营历史,在两个校区招收约3500名学生

*此次收购将枫叶教育的业务范围扩展到了新加坡具有吸引力的国际学校领域,及全球领先的教育中心

*在枫叶教育的学校网络中引入顶级世界品牌

*将枫叶教育和CIS的最佳实践经验共享到全集团学校里

中国枫叶教育集团宣布:拟以6.8亿新币收购新加坡加拿大国际学校

加拿大国际学校成立于1990年,为新加坡营利性高端国际学校市场最大的企业之一。学校在2019年度的收入为1.18亿新元,税后净利为0.206亿新元,截至2019年12月31日未经审计的总资产为4.234亿新元、净资产为0.928亿新元。

2020年5月在读学生人数约3,500人,来自70多个国家,按在读学生人数,加拿大国际学校在新加坡营利性高端国际学校市场占有约20 %的市场份额,并且持续增长。加拿大国际学校目前有着两个校区,分别在新加坡中区东部的外籍家庭聚居地Tanjong Katong和新加坡第二中心商业区裕廊湖区。为来自外国和当地家庭的2至18岁的学生提供IB国际文凭课程。

中国枫叶教育集团宣布:拟以6.8亿新币收购新加坡加拿大国际学校

彭博社在9月曾报道,总部位于新加坡的收购公司Southern Capital一直在与顾问合作,探讨包括出售加拿大国际学校在内的各种选择。知情人士说,该资产吸引了其他教育提供者和私募股权公司。BNP Paribas SA担任了中国枫叶教育的财务顾问,Rippledot则是Southern Capital和HPEF的财务顾问。

根据其法律顾问Wong Partnership的一份报告,2015年,Southern Capital和HPEF Capital(当时称为Headland Capital)以4.6亿新元的价格收购了加拿大国际学校。

枫叶教育董事长任书良博士说:“收购CIS非常符合我们的国际发展战略,并为枫叶教育奠定了在新加坡具有吸引力的国际学校领域发展的基础。根据拟议的收购,海外学校将为枫叶教育贡献总收入的约30%。枫叶教育和CIS的结合将增强集团在东盟地区的竞争地位,并支持枫叶教育的长期增长和业务前景。此外,枫叶教育正在新加坡Hillside发展其第三个校区,可容纳800名学生。我们非常欢迎CIS加入到我们不断壮大的学校家庭。

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