新加坡航空业何日再起航

2020年08月13日

新冠疫情对经济的冲击,使得各行各业都受到影响。但是其中损失最大的,无疑是航空业。

旅行禁令、停飞、隔离,半年的疫情已经快将很多航空企业拖垮。

尤其是在以新加坡为首的东南亚国家,旅游业和航空业一向是支柱型产业,因此航空业如果一蹶不振,对整个国家经济的影响将难以预估。

眼看着疫情没有终点,无数航空业者只能仰望天空,盼著何日才能够再起航?

01. 世界第一航难再飞

曾多次被评为世界最佳航空公司的新加坡航空公司,在东南亚、东亚、南亚和大洋洲拥有强大的航线网络,并运营跨太平洋航线。

但受疫情影响,2020年4月25日,新加坡航空公司宣布目前只保留飞往15个城市的航班,包括6个东南亚城市、东京、上海、伦敦及洛杉矶等。仅存的所有航班都须获相关监管当局批准。

身为新加坡的国家航空公司,新加坡航空公司(SIA)面临成立以来最严重危机,航运量大减,今年首季净亏损新币11.2亿元。新航今年6月份营运数据显示,整体乘客运载量跌幅高达99.3%。

这是新航自1972年独自运营48年以来首次出现年度亏损。

新加坡航空业何日再起航

类似新加坡航空公司发生的事,也正在其他东南亚国家上演。

印尼民航局在4月12日宣布,为确保民航客机运输过程中旅客的实际距离,各航班载客量将减少50%,同时还将对执飞机组定期进行健康检查。4月28日,泰国国际航空公司旗下的泰国微笑航空公司也将国际航线停飞计划再延长2个月,即原计划于6月1日复航,现延期至8月1日。

除此之外,柬埔寨、菲律宾、越南等东南亚国家也部分或全部暂停了国际航班。尤其是在疫情严重的3~4月期间,许多机队被迫停在机场而不能投入运营。

随着航班减少、客源大幅骤降,不少航空公司的现金流开始出现危机。“飞机停在机坪上晒太阳,你能听到钱融化的声音。”业界有人用这个生动而残酷的比喻来形容飞机停飞对于航空公司的损失。

据越南航空总裁杨志成称,越南航空有106架飞机,疫情期间,几乎100架飞机都趴在停机坪里。预计2020年,越南航空将减少60%的客运量,营收减少50万亿越南盾(约20多亿美元),相当于折损计划营收的65%。

不仅如此,航空公司降本、裁员的消息接踵而至。

新航集团共有2万7000名员工,其中已有逾6000名员工放无薪假。申请无薪假人数超过员工总数的20%。包括地勤、机师等机组人员在内的1700名员工,已申请在其他外部机构担任义工或兼职等工作。

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新航空服人员在疫情期间曾赴医院担任关怀大使,以及在地铁、市场和购物中心担任安全距离大使。

根据海峡时报(TheStraitsTimes)、联合晚报与新明日报等多家新加坡媒体报导,停飞的机师与机组人员仍能领取基本薪资,但无法领取飞行津贴。

新航受防疫边境管控影响受创严重,疫情期间大幅削减航班。新加坡总理李显龙曾于今年劳动节前夕发表谈话,说明政府正在取行动,为航空业提供额外帮助。

李显龙认为,享誉全球的新航一直以来都是新加坡的骄傲,将不遗余力确保它能再次展翅高飞。另外,新加坡樟宜机场6月已准许旅客转机,新航也恢复部分航线。

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“以前也经历过非典、禽流感,以及水灾和政局动荡,但是影响都没有这次严重——几乎所有人都被迫歇业,公司为了维持运营而减薪裁员……没人知道要过多久才能恢复正常。”

谈到这次疫情的影响,泰国民航从业人员维查育在接受媒体采访时这样说道。

随着运营压力的增加,许多航空公司不得不通过减少航班、降薪裁员等措施来自保。

其中,泰国航空公司表示,鉴于当前泰国航空业遇到的特殊状况,集团高层决定主动降薪15%~25%。此次降薪将持续6个月之久,从3月1日起执行;新加坡航空公司高层将加大减薪幅度至30%,大部分员工则强制休无薪假,预计1万名员工受影响。

马来西亚航空公司对其1.3万名员工宣布可自愿选择无薪休假,即从4月1日起连续无薪休假3个月,或者是每个月无薪休假5天并至少持续3个月的时间;越南航空则鼓励员工在4月~6月期间休无薪假,并停止雇用60岁以上的飞行员。

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同时,还有不少航空公司将目光投向政府。4月16日,泰国微笑航空、皇雀航空、曼谷航空等8家航空公司联合向泰国财政部申请低息贷款,共计约250亿泰铢(约7.8亿美元),以维持公司运营。

除此之外,还有多个东盟国家政府已相继采取紧急措施,帮助航空公司缓解压力:

-新加坡政府宣布将拨出总值3.5亿新元(约2.46亿美元)的加强版航空业援助配套,缓解业界资金周转问题;

-柬埔寨政府宣布豁免柬埔寨航空公司最低纳税额,从2020年3月~5月,柬埔寨航空公司可推迟缴付6个月拖欠机场费用,用分期的方式补缴;

-印尼正在完善总额为10亿美元的财政援助方案,帮助印尼鹰航渡过难关。

02. 中国航空业逆势复苏

而东南亚国家最大的邻居,中国的航空业却正在逆势复苏。

新冠疫情最先在中国爆发,中国航空业也成为早期受损最严重的行业。

报告显示,全球负债最多的航空公司均为中国的国有航空公司,即中国南航、东航和国航,这三家公司债务总额高达700亿美元。由于疫情最先在中国爆发,自疫情最严重的武汉于1月23日封城起,之后的2、3月间,中国全国各省市几乎都处于封城状态,导致中国国内的航空运输业大面积瘫痪。

据中国民航局公布的数据显示,第一季度全行业累计亏损398.2亿元(人民币),其中航空公司亏损336.2亿元,占全行业亏损额的84%。其中2月份亏损209.6亿元,创单月亏损最高纪录。作为中国航司三巨头的南航、东航和国航必然首当其冲。

而今年2月北京——国际航空运输协会(IATA)发布的全球航空客运定期数据显示,去年中国国内客运量仅增长7.8%,是自全球金融危机以来的最低速度,主要由于中美贸易摩擦导致经济、消费疲软,而香港动荡加剧了经济放缓。

中国陆路交通业已经受挫,而这次疫情重锤之下,让中国的三大航空公司的营收跌入谷底,成为了负债最多的航空公司。

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但是,随着中国快速控制了疫情的蔓延,并已经进入长期平稳态势后,中国民航整体处于逐步恢复之中。

从航班量来看,6月份日均航班量为10820班,日均同比下降33.4%,日均环比上升14.1%;全行业运输飞机日利用率达到6.2小时,较上月提高0.8小时。客运量亦逐步恢复,6月全民航共完成旅客运输量3073.9万人次,同比降幅较上月收窄10.2个百分点至42.4%,环比5月增长19%。

7月24日,中国通用航空指数高开高涨,截至午间收盘,洪都航空、晨曦航空涨停。自7月以来,中国航空运输板块大幅上涨,虽近日出现调整,但在七月至今已平均累计上涨约10%。其中,在60日涨幅中,华夏航空累计上涨逾35%、春秋航空涨幅约20%。

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截至2019年底,中国共有运输航空公司62家。其中:国企48家,民营14家。客运航空公司53家,全货运航空公司9家虽然中国最先爆发疫情,我国民航业也是最先遭遇严重冲击,但是值得注意的是,到目前为止,还未有航空公司破产。

不过,光大证券交通运输分析师程新星认为,即使是在国内需求复苏以及低油价的大背景下,国内主要航司6月仍无法实现盈利,主要原因在于票价水平并未恢复至正常水平。虹桥机场、成都机场、重庆机场的旅客吞吐量,6月分别恢复到去年同期的64.8%、72.7%、80.3%。

为获得即时现金流,激发旅客潜在的出行需求。近日,多家航空公司推出乘坐次数不限的产品。东方航空发布“周末随心飞”,海南航空随后推出“海航随意飞”产品,价格是2999元/人。华夏航空也推出无限套票,价格也是2999元/人。南航、春秋航空等也纷纷加入,推出“无限飞”产品。

程新星表示,“随心飞”不是简单的促销策略,能够在收入成本端带来一定的协同效应,帮助公司提升航线整体收益、摊薄单位成本。

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兴业证券交通运输分析师张晓云和王品辉认为,核心机场和三大航最艰难的日子即将过去,下一轮航空高景气周期已经吹响号角。

航空作为高端可选消费+财富效应需求高弹性的属性不会发生改变,航空因私需求雪坡空间大,需求只会后置不会消失;而未来几年原有航企运力增速断崖,航空板块“妖魔化”下产业资本对航空业投资下降,供需剪刀差即将到来。

预计2021年将见到行业的弹性拐点,即需求高于航空公司预期或客座率高于航空公司预期后,航空公司开始主动大幅提价(平均客座率到达80-90%),价格策略将转为激进,盈利弹性非常大(对应单机盈利从400-4000万/架/年)。

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03. 全球航空业5年难恢复

但是,全球其他地区的航空业想要恢复恐怕将更加艰难。

6月9日,国际航空运输协会(IATA,以下简称“国际航协”)发布全球航空运输业财务预期报告显示,2020年,全球航空公司将亏损843亿美元,净利润率下降20.1%。收入预计只有4,190亿美元,比2019年收入(8,380亿美元)下降50%。

据国际航协的报告显示,2020年的航空公司客运量同比去年预计下降54.7%。客运量大致减半至22.5亿人次,约等于2006年的水平。其中,亚太地区的航司受疫情影响最严重,预计将亏损290亿美元,这一数字超过了2020年全球航空业预计损失的三分之一。

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国际航协理事长兼执行长亚历山大·德·朱尼亚克表示:

从财务表现来看,2020年将是航空史上最糟糕的一年,损失高达843亿美元,即平均每天损失2.3亿美元。按照今年22亿人次的客运量计算,航空公司运载每位旅客将损失37.54美元。因此,政府的财政援助对正在‘烧钱’的航空公司来说至关重要。”

他还表示,如果疫情不再出现第二轮扩散,并造成更大面积破坏,那么航空业最晦暗的时期已经过去。行业复苏的关键是全球统一执行国际民航组织(ICAO)的重启措施,以确保旅客和机组人员的安全。采用有效的接触者追踪系统,重启措施将帮助政府树立信心重开边境,而无需要求隔离。

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这是经济复苏的重要力量,全球GDP约有10%来自旅游业,其中大部分依赖于航空旅行。鼓励人们再次安全飞行将是拉动经济强劲增长的动力。”

据英国《每日电讯报》报道,为遏制新冠疫情而实施的国际旅行限制,已致全球23家航空公司倒闭。

这23家航空公司包括印度德干航空公司、加拿大乔治亚航空公司、意大利航空公司、土耳其阿特拉斯环球航空公司、秘鲁哥伦比亚航空公司、美国指南针航空公司、意大利欧内斯特航空公司、英国弗莱比航空公司、阿根廷拉塔姆航空公司、奥地利欧洲勒韦尔航空公司、美国迈阿密国际航空公司、泰国酷鸟航空公司、智利One Airlines、美国拉夫恩航空公司、南非航空公司、德国太阳快运航空公司、厄瓜多尔国家空运公司、虎航澳大利亚公司、美国跨州航空公司和维珍澳大利亚航空公司等。

欧洲最大航空集团法航-荷航集团27日宣布,即日起至2021年年底,法国国内航班将减少40%,一些目的地将关闭。德国汉莎航空公司日均客运量从疫情爆发前的35万人次降至不足3000人次,旗下760架飞机中约700架暂时停飞,第一季度亏损12亿欧元,第二季度预计亏损更多。

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英国航空公司母公司国际航空集团第一季度亏损16.8亿欧元。法航-荷航集团表示,目前每天损失约2500万欧元,公司的现金流将于6月耗尽。负债累累的美国航空公司目前的目标是在下个月底之前将损失降至每天5000万美元。

随着需求减少、订单取消,以及疫情导致工厂停工,航空产业链上游的飞机制造商和供应商也难免受损。

法国空客公司今年第一季度有66架飞机订单被取消,1至4月飞机交付量仅为136架,同比减少约100架。空客已宣布下调三分之一产量以适应市场变化,这是空客迄今为止规模最大的一次产量调整。

有专业人士表示,飞机制造商对改变产量非常谨慎,空客这一减产决定,表明空客预期飞机市场需求在未来较长一段时间都将处于低迷状态,也结束了空客超十年产量持续提升的时期。

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空客的主要竞争对手美国波音公司情况更糟。

1月和4月波音都是零订单,一季度飞机订单取消量达196架。波音一季度净亏损6.28亿美元,而去年同期净利润为21.5亿美元。波音3月就开始寻求政府援助,7月27日又宣布今后几周将裁员超过1.2万人。

航空发动机生产商也受到供应链断裂和停工的冲击。英国罗尔斯罗伊斯公司是欧洲最大的航空发动机企业,其在4月初宣布放弃今年盈利目标、交付目标、现金储备目标并停止股东分红后,本月20日又宣布裁员9000人。

由于行业前景黯淡,资本市场上航空股也遭到抛售。美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司4月已经清仓美国四大航空运营商股票,巴菲特坦言自己先前投资航空运营商是“误判”,对航空运输业而言,“世界变了”。

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整个航空业遭遇“至暗时刻”。美国业内人士表示,疫情对航空业的影响比“9·11”恐怖袭击还严重,因为影响是全球性的。航空业困局短期难以逆转,产业链上下游企业不得不采取各种措施开源节流,以求自保。

航空业属于典型的重资产企业,因航空公司需要支付庞大机队的租金和利息、机场登机口的租金,以及机组人员的工资。在负重累累的情况下,航空公司必须降低成本,保证其运营现金流转,以减轻资金耗尽破产的风险。

为此,全球航空公司采取了包括裁员停薪、延期支付租金及股息、减缓飞机生产速度甚至变卖飞机等一系列的措施,而各国当地政府也出手援助。

美国,美联邦对航空业的救助金覆盖了总劳动力成本的三分之二。据估计,该行业多达三分之一的人将被裁员,受影响的职员大约有750,000名,包括飞行员、空姐、行李搬运工、机械师等。

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新加坡航空(SIA)最大股东是政府控股的淡马锡集团,该集团计划通过发行新股作为国家援助计划以筹集90亿美元的流动资金,并对1万名员工实行强制性的无薪假期。

对于民营航空来说,如果没有政府出手援助,破产是必然。中国第四大航空公司海航集团(私企),公布了2020年第一季度亏损总计20亿美元。为了偿还巨额债务,海航未来可能面对被中国三大国有航空公司——南方航空、东方航空和国际航空收购的局面。

即使如此,国际航空运输协会预测,国际航空业需求或需5年才能恢复至疫前水平。

航空业是现代人赖以生存的交通生命线,也是受到疫情冲击最大的行业之一。只希望,航空公司们能够挺住,坚持到可以重新起航的那天。

资料来源:

1. 新浪财经:全球航空业一片灰暗 中国航空公司却在逐渐恢复

2. 艾媒网:“寒冬”下的航空业:全球23家航司倒闭

3. 走出去:疫情之下,东南亚航空业何去何从?

4. 联合新闻网:疫情重创航空业 新航逾6000名员工放无薪假

5. 国际航协:全球航空业 2020 年将亏损 843 亿美元

6. 时代财智:疫情重创,航空业3年难复元

7. 财经观察:遭遇史无前例冲击 全球航空业忙自救

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