Singlife新服务 为财务顾问提供共享服务平台

2025年01月03日   •   513次阅读

本地保险业者Singlife推出新服务,为财务顾问业者提供共享服务平台,以助财务顾问创办自己的咨询公司。(图:Singlife网站)

本地保险业者Singlife推出新服务,为财务顾问业者提供共享服务平台,以助财务顾问创办自己的咨询公司。到目前为止,已有超过230名顾问使用新服务。

Singlife表示,随着越来越多的财务顾问代表(financial adviser representatives,FARs)创办自己的公司,以及客户对客制化化解决方案的需求不断增长,名为“PROPEL with Singlife”的新服务,能帮助消除顾问在创办公司时面临的行政挑战,同时确保客户能够获得公正的建议和更广泛的金融产品。

希望帮助财务顾问处理行政挑战

“PROPEL with Singlife”自2023年9月成立后,专注于开发和完善平台,如今平台提供了一体化工具,用于简化电子财务需求分析(eFNA)、客户入职和佣金追踪等流程。

截至目前,“PROPEL with Singlife”已经接纳了来自七家公司的超过230名顾问。未来几个月,“PROPEL with Singlife”预计有超过1000名顾问参与,目标是到了2029年,有超过3000名顾问和20家金融资讯公司参与。

Singlife预测,财务顾问将成为新加坡的主要分销渠道,部分原因是消费者偏好更多选择。预计金融顾问渠道在未来几年将以每年约13%的速度增长。

Singlife委托的独立研究表明,尽管许多财务顾问希望在自己创业,但他们在过渡过程中面临重大挑战,这些挑战包括当前公司缺乏强有力的后端和中端支持。有顾问也表示,缺乏高效的软件系统帮忙处理业务。

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