身家77亿美元,海底捞老板娘在新加坡设立了家族办公室

2020-05-09     5,577

一直以来,家族办公室可以说是全球超级富豪的标配。福布斯2020年1月份数据显示:全球亿万富豪的9万亿美元资产,近一半由家族办公室管理。不可否认,当顶级富豪越来越多,家族办公室便成为了这个阶层的刚需。

而为大众所知的海底捞老板娘舒萍,也同样在新加坡低调搭建了家族办公室,以帮助管理夫妻二人的巨大财富。在《2019胡润全球富豪榜》中,海底捞创始人张勇、舒萍夫妇身家高达565亿元人民币,成为全球餐饮首富,位列全球富豪榜第192名。而在福布斯亚洲发布的《新加坡50大富豪榜(2019)》中,张勇、舒萍夫妇更是荣升新加坡首富。

身家77亿美元,海底捞老板娘在新加坡设立了家族办公室

2020年3月6日,新加坡海峡时报消息,张勇家族在新加坡设立了家族办公室Sunrise Capital。张勇妻子舒萍,是Sunrise Capital的唯一股东和董事。家族办公室的搭建,标志着这对餐饮业首富夫妻的财富传承之路已经开启。而此前海底捞在港交所的上市也曝光了张勇、舒萍夫妇已双双加入新加坡国籍,更将其全部身家通过连家族信托持有。

公开资料显示,海底捞上市主体为2015年7月14日于开曼群岛注册的“海底捞国际控股有限公司”。海底捞(开曼)的股东是张勇夫妇、施永宏夫妇及五位高管控制的一系列BVI公司(英属处女群岛)。海底捞(开曼)的孙公司——Haidilao Singapore(2013年在新加坡注册),是所有经营实体直接控股股东。

而Haidilao Singapore在中国大陆拥有两个“外商独资公司”——四川新派、上海新派。搭建VIE架构的关键步骤是这两家从2017年开始对四川海底捞所经营门店的系列收购。通过左手倒右手的重组,海底捞的海外上市已经做足充分准备。

2018年9月正式披露的海底捞招股说明书中,张勇夫妇的国籍已更换为新加坡。业内人士分析指出,张勇夫妇入籍新加坡的选择或许与规避境外上市的并购规定有关。入籍新加坡后,2018年9月26日,海底捞成功在港交所上市。次年,张勇、舒萍夫妇就以约1000亿人民币的身家让狮城首富十年来首次易主。

身家77亿美元,海底捞老板娘在新加坡设立了家族办公室

而离岸信托是在至上市前,张勇、舒萍夫妇所持海底捞公司的全部股份62.70%(全球发售前),全部是通过“离岸家族信托+BVI公司”持有的,按照目前的市值计算总价值超过1100亿。

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具体来看,张勇夫妇的千亿信托一分为二,一部分为张勇的家族信托Apple Trust,持有海底捞47.84%的股份;另一部分为舒萍的家族信托Rose Trust,持有海底捞14.85%的股份,两个信托的受益人都是张勇和舒萍。 产品类型上看,两个信托都是全权信托,都设在BVI管辖区,两个信托又分别通过两个BVI公司——ZY NP Ltd.和SP NP Ltd.,最终分别持有海底捞的股票。

身家77亿美元,海底捞老板娘在新加坡设立了家族办公室

也就是说,通过移民新加坡,设立2个离岸家族信托和2个BVI公司的系列操作,将夫妇俩持有的千亿股票全数装入离岸信托。并且通过放弃所有权,只享有受益权(为信托受益人),以此隔离了家族资产的债务风险。

此外, 将千亿资产一分为二,夫妇分别单独设立独立信托,以此可以隔离夫妇关系变动引起的公司股价波动风险。因为张勇夫妇已加入新加坡籍,而新加坡对海外收入免税,因此又避免了中国新个税反避税实施后可能面临的税务风险。

这一波操作,可以说是非常厉害了!

身家77亿美元,海底捞老板娘在新加坡设立了家族办公室

如今成立家族办公室,已是富豪投资版图里一个不可或缺的选择。财富需要投资,更需要传承。纵观富豪史,那些赫赫有名的“长寿家族”,都是家族办公室的受益者。世界上最知名的家族办公室之一,是1838年就已成立的美国摩根家族,之后的1882年,石油大王约翰·D·洛克菲勒建立了洛克菲勒家族基金,用于管理本家族资产,目前已变成一个开放式的家族办公室……这些都让人望其项背。

正如海底捞老板娘的做法,在完成原始财富积累后,舒萍选择建立家族办公室延续财富。实际上,这样做的人不在少数,中国以及亚洲家族办公室的黄金时代正慢慢到来。

如今,神秘的家族办公室中有了越来越多中国人的身影。例如,马云和蔡崇信的蓝池资本(Blue Pool Capital),它管理马云的部分财富和蔡崇信自己80亿美元财富的大部分;吴亚军成立的家族基金双湖资本,堪称中国大陆第一家真正意义上的家族办公室;王健林成立的由第二代管理的PE基金……

家族办公室双湖资本,背后的是龙湖集团吴氏家族,投资了红杉资本中国基金、高瓴资本、蓝驰创投、凯雷中国基金、源码资本、元璟资本、弘晖资本等等,还发起设立了母基金。

而马云和蔡崇信的蓝池资本,不仅投资多支对冲基金,还投资了多个医疗健康、互联网消费领域的项目,包括华领医药、腾盛博药等等。

未来,这个由海底捞老板娘舒萍设立的家族办公室,不知将会在创投圈交出什么样的成绩单。

身家77亿美元,海底捞老板娘在新加坡设立了家族办公室

什么是家族办公室?

家族办公室是提供私人财富管理咨询的顾问型公司,通常由家族自行设立,负责家族资产及其各项投资的日常管理和监督,目的是家族财富的维护与传承。组织架构可以采用正规的形式(例如设立一家独立的公司),也可以采用非正规的形式 (例如委托家族企业的现有员工或者聘用独立顾问代为管理)。

新加坡是理想家族办公室的设立地

新加坡具备极佳的商务环境

法治社会,政治、经济稳定

国际人才精英汇聚地

公司法与信托法完善

高品质生活(低犯罪率,教育)

低税负国家,无遗产税

不征收资本利得税

税种少,税制结构简单

基金享有税务减免政策优惠

按照属地原则征税,与多国签订双边税收协议

投资控股公司与家族办公室享有低税率政策优惠

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