储蓄银行率先通过数码银行推出个人理财顾问服务

2024年11月03日   •   1539次阅读

储蓄银行(POSB)率先在本地向零售用户推出通过数码银行提供的个人理财顾问服务。

为帮助国人更早开始理财规划,储蓄银行推出一系列便利且量身定制的理财服务,以提升退休保障。储蓄银行昨天(2日)在义顺举行“POSB社区嘉年华”,并在活动上宣布这些新举措。

这次的活动由储蓄银行与义顺集选区合作举办,吸引约800名居民参与,也是内政部长兼律政部长的义顺集选区基层顾问尚穆根也到场支持。

储蓄银行宣布,自今年4月起开始通过数码银行为相等于80%的近300万名零售客户提供理财顾问服务,是本地首个这么做的银行。

客户可以通过星展银行或储蓄银行的数码银行应用程序上的“规划”栏目,直接联系专属理财顾问,获得存储、保障、投资和退休等四个关键财务领域的咨询服务。

顾问们也会通过电子邮件,为客户提供重要政策和市场趋势的资讯。自4月以来,客户的财务规划咨询量因此增长近两倍。

储蓄银行也通过互动式数码通识和金融理财通识的教育讲座,将这方面的教育带入学校和社区。

截至目前,星展银行和储蓄银行已在新加坡举办450多场数码通识和金融理财通识工作坊,参与人数超过13万。

此外,储蓄银行今年也推出了一项全国储蓄计划,鼓励小学生和中学生在2026年前,共同增加3500万元的储蓄。

自推出以来,已有2万名儿童在首月内增储约20万元。

星展银行和储蓄银行也不断提升数码平台的便捷性,以帮助客户轻松实现财务目标。

储蓄银行董事总经理兼主管梁景文说:“越来越多的新加坡人意识到及早掌控财务的重要性,因此我们希望进一步加强人们为退休所做的准备,通过线上线下结合的方式,为客户提供量身定制的理财教育和工具,帮助他们实现财务自信。”

储蓄银行早前宣布,希望在2027年前,将通过银行投资和购买保险的客户人数增加至现在的四倍。

昨天的“POSB社区嘉年华”通过模拟体验、游戏和理财咨询等环节,让居民在轻松愉快的氛围中,学习理财技能。

嘉年华活动的亮点包括:POSB儿童理财游戏、诈骗识别问答、POSB儿童提款机(ATM)等游戏,以及跟公积金(CPF)计划、保险保障和现金流管理等课题相关的讲座。

昨天的“POSB社区嘉年华”通过模拟体验、游戏和理财咨询等环节,让居民在轻松愉快的氛围中,学习理财技能。(图:储蓄银行)

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