新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

194天前     891

继海底捞联合创始人舒萍、戴森电器公司创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)和全球最大对冲基金桥水公司的创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)后,今年年初谷歌联合创始人Sergey Brin也在新加坡设立家族办公室,负责管理其在亚洲地区的投资和慈善事业。

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

为什么大佬们都喜欢在新加坡设立家族办公室?

1 亚洲市场,新加坡家族办公室首选

家族办公室是指专门为超级富豪提供全方位财富管理的公司,并使其资产能够顺利进行跨代传承和保值增值。根据新加坡金融管理局(MAS)提供的统计数据显示,从2017年到2019年期间,新加坡家族办公室的数量增加了五倍。在联合早报报道的市场调查中,新加坡本地约有200个家族办公室,管理资产规模一般超过1亿美元,总规模可能约200亿美元。

桥水基金创始人瑞·达利欧

据彭博社报道,美国亿万富翁、全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧将在新加坡设立家族办公室,以管理其在亚洲的投资和慈善事业。

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

瑞·达利欧 桥水基金一直看好亚洲市场,桥水基金在中国发行了第二个外资私募产品——全天候增强型中国私募证券投资基金第二号。达利欧将在新加坡设立家族办公室的举动也被视为持续加码亚洲。

海底捞联合创始人舒萍

同样被彭博社爆出在新加坡设立家族办公室的,还有海底捞老板娘舒萍。据报道,舒萍于2019年在新加坡设立家族办公室。根据一份提交至新加坡会计与企业管制局(ACRA)的文件显示,舒萍被任命为新加坡资本管理公司Sunrise Capital的唯一股东和董事。

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

舒萍(左)& 张勇(右) 在福布斯发布的2020年度全球富豪榜中,张勇、舒萍夫妇登顶新加坡首富,身价达到了190亿美元,舒萍的个人财富净值达77亿美元。

戴森电器创始人詹姆斯·戴森

而更早被报道出在新加坡设立家族办公室的,还有戴森电器创始人詹姆斯·戴森。戴森不仅把家族办公室迁移到新加坡,还把公司总部迁到新加坡。

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

詹姆斯·戴森 2019年初,戴森公司将总部从伦敦迁移到新加坡。公司对外称把总部迁到新加坡是为了靠近扩张最快的市场——亚洲。戴森业务在亚洲市场的增长是其他大部分地区的两倍,需求甚大。而戴森对亚洲市场的重视早已显露。2003年,戴森的产品已经停止在英国制造,并将厂房搬至马来西亚。

2 为推广亚洲市场,新加坡16年前已布局

据瑞银集团(UBS Group AG)的数据显示,由于近年来中国股市和科技公司表现突出,亚洲家族办公室的表现力也超越全球同行。桥水基金的发言人在一份声明中表示,达利欧在过去的30年长期关注中国和新加坡,并认为现在是在新加坡开设家族办公室的最佳时机。 其实早在16年前,新加坡就已经开始积极推广家族办公室。近年来,新加坡更是进一步扩大税收优惠和制定其他利好政策以吸引超级富豪来设立家族办公室。

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来新加坡设家族办公室或成未来大趋势

随着亚洲富豪财富累积速度越来越快,各国也加紧脚步制定家族办公室相关制度。早已布局的新加坡,在利好政策和税收优惠上已经占据了一定的“吸金”优势。

此外,新加坡长期以来都是全球最有竞争力的金融中心之一和最宜经商的国家之一。加之稳定的社会政治环境和与中国相近的地缘关系,新加坡一直吸引不少中国富人前来。

我们还能看到更多的超级富翁在新加坡设立家族办公室。

究竟是什么原因吸引著一大批全球富豪在新加坡安家落户? 接下来我们就新加坡设立家族办公室(13R/13X)的优势,要求及流程等进行了梳理,教你如何get大佬们同款移民方式!

01 13R/13X与家族办公室的关系

13R、13X是新加坡金管局(MAS)针对资管行业的基金免税计划。根据《新加坡所得税法》的相关规定,这两个免税计划分别是:

1)13R—在岸基金(新加坡居民公司)基金免税计划(Singapore Resident Fund,简称“SRF”);

2)13X—增强型基金免税计划(Enhanced Tier Fund,简称“ETF”)。

家族办公室是通过基金公司来管理家族资产的公司,其资产包含了股票、债券、基金、现金、保险等。在家族办公室设立之初,提交申请获得新加坡13R或者13X免税令,基金公司进行特定投资所产生的收益终生免税。

02 新加坡设立家族办公室的优势

优势一-全球资产配置:

多数富裕家族有着成熟的投资经验,多元化的资产配置能大大降低风险。正好新加坡是一个具有完善的金融体系、无外汇管制的国家。

优势二-最优税务规划:

基金公司适用于新加坡基金的税收豁免计划(13X/13R),特定投资收益无需缴纳17%企业所得税。

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

优势三-家族财富传承:

通过家族办公室建立长久的家族传统,实现跨代传承及家族财富的保值与增值,让后代进入家族办公室工作,让他们尽快掌握财富管理的观念,使家族资产顺利传承。

优势四-海外身份规划:

设立家族办公室的申请人可以通过申请工作准证(EP),再转换永久居民(PR)的方式移民新加坡。

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

因此,新加坡家族办公室对高净值人士极具吸引力,既可以享受家族共同移民的便利,还能让家族财富更好地积累和传承。

03 新加坡设立家族办公室的条件

13R、13X基金管理行业税收豁免政策相关要求(有效期截止至2024年12月31日) 由上图可看出,家族办公室申请不同的免税令(13R/13X)对基金公司的类型和资金管理规模,基金管理公司的人员规模和每年支出都有不同的条件设定。而大家最关心的问题之一就是家族办公室可申请的EP数量,选择13R免税令可申请1个EP, 选择13X免税令则可以申请3个EP,实现家族成员共同移民。

04 新加坡设立家族办公室的流程

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

整体周期:正常情况下为6~9个月

新加坡设立家族办公室——(13R/13X)的优势

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