# 東南亞物流的玩家，痛點和趨勢 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/0mZm6 Published: 2020-10-05 Source: 獅城新聞 **物流是經濟和社會的血液** ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505359.avif?1619429250) 物流流程包括三個主要的垂直領域：配送中心、運輸（貨運/最後一英里交付）和跨境物流，每個領域都有不同的市場細分和價值槓桿，在東南亞環境下有不同的挑戰。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505360.avif?1619429250) **東南亞經濟和物流概況** ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505361.avif?1619429250) 東南亞在過去二十年里經歷了經濟建設與社會進步帶來的飛速發展，目前GDP總量約為2.55萬億美元，接近印度的經濟體量，相當於日本GDP的50%，中國GDP的25%。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505362.avif?1619429250) 在人口方面，東南亞擁有約6.38億人口。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505363.avif?1619429250) 各國經濟水平差別很大，發展空間也大。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505364.avif?1601883970) 孵化了許多獨角獸企業，其中不少與物流相關。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505365.avif?1619429250) 各國物流效率也不盡相同，總體低下，存在很多機會。麥肯錫全球研究所指出東南亞國協的進出口成本（關稅，港雜費，內陸運輸費等）比中國貴24%，而且其整個進出口過程的時間比經合組織平均高出66%，效率很低。 以下是2018年世界銀行的物流績效指數（LPI，Logistics Performance Index），方便大家了解東南亞各國的物流表現水準。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505366.avif?1619429250) 東南亞和全球消費者一道，線上電商平台的消費顯著增長；Tokopedia、Shopee和Lazada等東南亞B2C電子商務巨頭紛紛開始主導市場。 如下圖所示，預計到2023年，電子商務平台收益和用戶數量都將增長150%，分別達到450億美元和4.5億用戶。東南亞電商平台的盛行影響並促進了物流服務的需求， 這個現象在B2C領域格外顯著。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505367.avif?1619429250) 東協對貿易的開放程度體現在其不斷擴大的國際貿易規模上，商品貿易占國內生產總值的比重從1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。東協在世界商品進出口中的份額從1967年至今幾乎增漲了兩倍，在2016年分別達到了7.2%和6.6%。 東協的外商直接投資（FDI）也從2016年的1230億美元增長到了2017年的1370億美元，創下歷史新高。FDI的主要流向行業從傳統行業轉向了批發和零售貿易；經濟全球化加大了跨境流動性和貿易物流需求。 **2. 東南亞物流痛點** 東南亞主要是半島和島嶼，消費者散落各地，地緣環境複雜多變，伴隨包裹數量和倉庫數量的同步滋長，這一過程變得愈發複雜，尤其是最後一公里交付。 據Deloitte表示，東南亞發展中國家物流基礎設施欠缺合理和效率、操作流程不規範、物流人員缺乏專業知識，且行業信息化程度低，存儲和終端處理協議很少與貨物特徵（行程距離，包裹大小，重量等）相關聯。 其實上述內容亦是東南亞各國的普遍問題。又如萬島之國印尼，國家疆域大，從地緣環境來說島嶼間運輸不便，交通也非常堵塞。 阿里巴巴（Alibaba）京東、Zalora和Singpost等大佬的解決方案是在優越地理位置和一線城市設立大型區域履行中心。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505368.avif?1619429250) **3. 主要玩家** 在電子商業急速發展，國際貿易、國際投資迅速增長和基礎設施不斷完善的大環境影響下，東南亞物流市場群雄涿鹿，湧現了許多弄潮兒。 ![東南亞物流的玩家，痛點和趨勢](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16505369.avif?1619429250) **3.1 印尼** 印尼是體量最大的東南亞國家，伴隨印尼電商容量與物流需求不斷擴增，各類大小玩家均欲湧入參與「分羹」，如國際航運商，陸路快遞供應商等。多元化物流玩家湧入，一齊見證印尼電商與快遞行業的巨大增長。 目前，以下13家公司正主導印尼物流市場：PT. Yusen Logistics, CEVA Logistics, Agility Logistics, Trans Pratama Logistics, JNE, DHL, FedEx, Keppel Logistic, TNT Express, Maersk Line, PT. Wahana Cold Storage, PT. Mega International Sejahtera, PT. POS Indonesia. **3.2 馬來西亞** 雖然馬來西亞的物流網絡過去非常不發達，主要靠從中國淘寶來拉動，但近年來這個支離破碎的行業已經出現了積極的發展。 比如馬來西亞DFTZ（The Digital Free Trade Zone，數字貿易自由試驗區）由阿里巴巴參與投資建設，計劃於2019年啟動，以實現海關，倉儲和物流功的集中化功能。旨在幫助馬來西亞成為東南亞地區的電子商務的區域物流中心。此外，阿里巴巴對DFTZ投資亦可被視為促進馬來西亞與中國之間的跨境電商貿易的積極信號。 2018年馬來西亞前五大貨運和物流公司包括DHL，CEVA Logistics，Tiong Nam Logistics Holdings，CJ Century Logistics Holdings Berhad和Xin Hwa Holdings Berhad。然而，市場極度分散，沒有主導參與者，競爭激烈。 **3.3 新加坡** 對大多數新加坡人來說，電商物流與交付是阻礙他們在線購物的主要原因。目前新加坡物流市場監管與規範化程度較低，因此這為SingPost國營物流供應商創造了巨大機會，但他依然存在交付失敗和合併交付（將多個包裹合併，交付到同一個地址）等物流困擾。此外新加坡人還會到線下收貨點提貨，以確保產品不被寄錯與逾期交付。 最後，新加坡位於東南亞中心地帶，是當之無愧的國際貨物運輸樞紐。如新加坡樟宜機場的航空貨運量即遠超過東南亞各國任何機場。此外為充分激發本土區域和全球電子商務之潛力，新加坡企業正積極抓住該機遇，大力投資建設新興物流倉庫和運輸系統。 **3.4 泰國** 在泰國的「第12個國家經濟和社會發展計劃」中，政府決定大力投資基礎物流運輸設施，旨在將物流成本在GDP的占比從目前的14%將至2021年的12％（發達經濟體對於這一比例的定義為10%-14%，越低越好）。 據觀察，泰國的電子商務物流市場高度集中，主要參與者包括嘉里物流，DHL，CJ Express，SK Logistics，Shippop，aCommerce，FedEx，TNT等2017年。這些物流公司在泰國根據航運點，覆蓋範圍，送貨員，價格，付款方式以及與電子商務商家的關聯進行競爭。 **3.5 越南** 越南物流成本高昂，約占GDP五分之一。目前，越南政府正落地各項決策與物流發展計劃，旨在為國際投資者帶來更多商業機會。 政府正在開發道路與海港連結，並積極建設鐵路線路的經濟走廊與樞紐帶。但越南高比例的COD貨到付款（51%）偏好正在降低電商營運收益。 諸如京東投資的Tiki這類電商平台，正在大力推進物流建設，甚至已可支持「當天達」的卓越物流服務，以提升消費者滿意與電商信心度。畢竟越南消費者對於電商信任度較低，且物流交付失敗、售後服務差、怕假貨等是引起這一問題的主要根源。 **4. 發展趨勢** 東南亞的物流市場最初一直由第三方物流服務提供商所主導。客戶體驗和服務水平的需求不斷提升著實為第三方物流公司帶來了挑戰，但同時也為科技型初創企業帶來了機遇；尤其是給予了在自動路由/跟蹤系統和二線城市物流服務方面的公司良機。 由於客戶需求的不斷增長，信息技術能力（如送貨路線規劃和路由）將繼續領導產業成長趨勢。東協二線城市缺乏物流基礎設施，這也為第三方物流供應商提供了拓展一線城市履行中心業務的機會。 東 南 亞 地 區 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 蹤 系 統 仍 處 於 平 均 水 平 ，尚 有 提 升 的 空 間——數據驅動的商業模式，如路由軟體/跟蹤系統將持續其主要支柱的地位。 在部分地區，勞動力成本大致可保持在較低的水平，足以防止未來5至10年自動化技術改革而影響最後一英里的運行。由於其可擴展性，隨需應變（輕物流可解決農村地區配送時間長和地域限制的問題）仍然是開發小型市場的優選解決方案。