# 2021新加坡發展研究報告 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/7Llo0 Published: 2021-09-04 Source: 獅城新聞 **一、地域發展狀況** 1.1 地理和人口發展狀況 新加坡共和國（英語：Republic of Singapore），簡稱新加坡，舊稱新嘉坡、星洲或星島，別稱為獅城，是東南亞的一個島國，政治體制實行議會制共和制。 新加坡北隔柔佛海峽與馬來西亞為鄰，南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望，毗鄰馬六甲海峽南口，國土除新加坡島（占全國面積的88.5%）之外，還包括周圍63個小島。 新加坡位於北緯1°18′，東經103°51′，毗鄰馬六甲海峽南口，北隔狹窄的柔佛海峽與馬來西亞緊鄰，並在北部和西部邊境建有新柔長堤和第二通道相通。南隔新加坡海峽與印度尼西亞的民丹島和巴淡島都有輪渡聯繫。新加坡的土地面積是719.1平方公里 ，海岸線總長200餘公里，全國由新加坡島、聖約翰島、龜嶼、聖淘沙、姐妹島、炯島等六十餘島嶼組成，最大的三個外島為裕廊島、德光島和烏敏島。由於填海工程形成新的陸域，將增添額外100平方公里的土地。 新加坡地勢起伏和緩，其西部和中部地區由丘陵地構成，大多數被樹林覆蓋，東部以及沿海地帶都是平原，地理最高點為武吉知馬，高163米。 新加坡地處熱帶，長年受赤道低壓帶控制，為赤道多雨氣候，氣溫年溫差和日溫差小。平均溫度在23至34℃之間，年均降雨量在2,400毫米左右，濕度介於65%到90%之間。11月至次年1至3月左右為雨季，受較潮濕的東北季候風影響天氣不穩定，通常在下午會有雷陣雨，平均低溫徘徊在攝氏24至25℃。6月到9月則吹西南風最為乾燥。在季候風交替月，那就是4月到5月，以及10月到11月，地面的風弱多變陽光酷熱，島內的最高溫度可以達到35℃。 2020年的人口與上一年相比增加了%。新加坡公民人口比前一年增長0.6%，達到352萬人，而永久居民人口保持穩定，為52萬人。 總的來說，截至2020年6月底，新加坡總人口為569萬，較上年略有下降0.3%，這主要是由於截至2020年6月底，非居民人口減少2.1%，降至164萬。 表 新加坡總人口變化情況 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771190.avif?1630734542) ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771191.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 圖 新加坡人口年齡百分比變化 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771192.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 圖 新加坡性別構成情況 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771193.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 1.2 國家經濟概況 2020 年第四季度，新加坡經濟同比收縮 2.4，比上一季度收縮 5.8% 有所改善。除製造業、金融與保險、信息與通信和批發貿易部門外，所有部門在本季度均出現萎縮。 對比 2019 年 1.3% 的增長，整個 2020 年經濟收縮了 5.4%。為經濟提供支持的行業是製造業、金融和保險業以及信息和通信行業，這些行業在 2020 年出現擴張。 分行業看，製造業增長7.3%，服務生產行業萎縮 6.9%，不過金融和保險業信息和通信行業在 2020 年有所擴大。其中，金融保險板塊同比增長 5.0%，但低於 2019 年 7.8% 的增長率。信息和通信部門擴大了2.1%，低於2019記錄的 12% 的增長，建築業收縮了 36%。 圖 2010-2020年GDP ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771194.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 圖 2010-2020年GDP變化 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771195.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 1.2.2 農林牧漁業 新加坡約有百分之一的土地用於農業用途。新加坡的農業食品部門主要從事生產供當地消費的雞蛋、魚和蔬菜。截至2019年底，全國共有陸上食品農場111個，海洋農場109個。 魚類生產主要包括養魚場的水產養殖產品，少量來自當地捕撈漁業。新加坡還進口、出口和轉運外國船隻捕獲的魚。對於海上農場，大部分位於柔佛海峽，在南部水域有兩個深海農場。這些養殖場為活魚市場和超市養殖各種魚類，如乳魚、鯔魚、鯛魚、鱘魚、石斑魚、羅非魚、鯧魚和鱸魚。 新加坡還生產非食用農業產品，如蘭花、觀賞植物和觀葉植物（如盆栽植物、觀葉植物、觀賞植物、水生植物和組培苗）和觀賞魚，用於出口和國內市場。新加坡是優質切花蘭花和觀賞魚的全球出口國。 圖 農產品產量 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771196.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 1.2.3 製造業 製造業在 2020 年第四季度同比增長 10%，延續了上一季度 11% 的增長。 電子、生物醫學製造、精密工程和化學品集群的產量擴張支持了該行業的增長。 2020 年全年，製造業增長 7.3%，扭轉了上一年 1.5% 的下降趨勢，這得益於電子、生物醫藥製造和精密工程集群的產出增長。 圖 新加坡工業產值情況 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771197.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 圖 工業各行業產值占比 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771198.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 1.2.4 交通 2020第四季度貨櫃吞吐量同比下降 0.7%，與上一季度下降 0.7% 持平。全年，新加坡港口處理的 TEU（二十英尺等效單位）數量為 3700 萬，比 2019 年下降 0.9%。這與 2019 年實現的 1.6% 增長相反。 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771199.avif?1630734542) 第四季度樟宜機場處理的航空客運量同比下降 98%，延續了上一季度 98% 的下降趨勢。全年通過樟宜機場的航空客運總量下降了 83 % 達到 1200 萬，與 2019 年 4.2% 的增長率形成鮮明對比。新加坡航空客運量與全球主要地區的航線均出現下滑。同時，在全球航空貨運持續短缺的情況下，第四季度航空貨運量同比下降20%，延續上一季度29%的下降趨勢 容量。就 2020 年整體而言，航空貨運量下降了 23%，延續了 2019 年 6.5% 的收縮。 與此同時，繼第三季度下降 83% 之後，第四季度飛機著陸量同比下降 79%，達到 9,982 架次。這使 2020 年的飛機著陸總數達到 62,721 架次，比 2019 年下降了 67%。 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771200.avif?1630734542) ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771201.avif?1630734542) 1.2.5 建築和服務業 信息和通信行業在第四季度同比增長 2.6%，延續了上一季度 1.4% 的增長。 IT 和信息服務以及「其他」部門12支持了積極的結果。與此同時，電信部門收縮。在整個 2020 年，該部門的增長率為 2.1%，低於 2019 年 12% 的增長率。 2020 年全年，餐飲服務指數下降了 26%。 與 2019 年錄得的 1.5% 的增長相比，這是一個顯著的回調。特別是，食品和飲料的銷量受到 COVID-19 大流行造成的需求疲軟以及為遏制大流行而實施的隨之而來的公共衛生措施（例如邊境限制、 斷路器、安全距離措施和容量限制。這些反過來又導致餐飲業 (-55%)、餐館 (-34%)、咖啡館、美食廣場和其他餐飲場所 (-18%) 的銷售額下降 %），以及快餐店（-8.8%）。 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771202.avif?1630734542) **二、產業發展模式和技術發展** 2.1 國家產業結構 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771203.avif?1630734542) ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771204.avif?1630734496) 資料來源：資產信息網 千際投行 Wind **三、企業發展情況** 3.1 知名上市企業名單 表 新加坡知名上市企業 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771205.avif?1630734542) 資料來源：資產信息網 千際投行 富時新加坡海峽時報 3.2 主要上市公司 表 新加坡全部上市企業按市值排名 ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771206.avif?1630734542) 1. 中國電信\[K3ED.SG\] ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771207.avif?1630734542) 公司是領先的大型全業務綜合智能信息服務運營商。公司積極擁抱數字化轉型機遇，深耕客戶需求及應用場景，全面實施「雲改數轉」戰略，以5G和云為核心打造雲網融合的新型信息基礎設施、運營支撐體系、科技創新硬核實力，深化體制機制改革，以創新、融合構建差異化優勢，致力於為個人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客戶提供靈活多樣、融合便捷、品質體驗、安全可靠的綜合智能信息服務。政企通信及信息化服務(To B/G)方面，公司是國家級新型信息基礎設施建設的主力軍，是雲網融合的全球引領者。公司天翼雲在全球運營商公有雲IaaS中排名第一，收入規模在國內運營商中排名第一，公司是國內最大的IDC服務提供商。憑藉雄厚的雲網資源和產業數字化領域豐富的技術儲備，公司發揮雲網融合的獨特優勢，將「雲、網、邊、端、安、用」等數字經濟要素和AI、物聯網等新興信息技術深度融合，打造數字化應用平台，以5G和天翼云為核心，不斷提升一體化解決方案能力，加快推進行業數字化賦能，滿足用戶在不同垂直行業應用場景中的定製化需求，服務政務、金融、工業、社會民生等多個領域，成為行業信息化領域的頭部服務商。 2. 赫比國際\[H17.SG\] ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771208.avif?1630734542) 赫比國際集團1980年成立於新加坡，是一家世界領先的精密塑膠模具及整機製造廠商。主要與國際性跨國公司合作製造無線通訊，家用電器、電子設備、數據儲存、醫療設備和自動化設備等。我們提供先進的技術、具有前瞻性的作業流程，完善的售後服務來成就我們客戶的輝煌。赫比分別在亞洲、美洲和歐洲設有製造工廠，包括新加坡、中國(上海、成都、廈門、青島、天津、蘇州等地)及墨西哥、波蘭、泰國等,現全球共有23家公司，兩萬五千餘名員工。 3. GL\[B16.SG\] ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771209.avif?1630734542) GL Communications Inc. 提供出色的電信諮詢服務。這些服務包括項目管理、提案制定、通信系統設計、成本估算、採購、供應商分析和選擇以及現場檢查。GL Communications Inc. 擁有所有電信網絡的專業知識，包括乙太網和 IP 網絡、蜂窩和無線網絡、光纖網絡、陸地移動無線電網絡和時分復用 (TDM) 網絡，例如公共交換電話網絡 (PSTN)。 GL Communications Inc. 是一家經過認證的小型企業/弱勢企業 (SBE/DBE)。GL Communications Inc. 總部位於美國馬里蘭州蓋瑟斯堡，在全球範圍內提供諮詢服務。我們的一些主要客戶包括華盛頓都會區交通管理局 (WMATA) 和馬里蘭州交通管理局 (MTA)。 GL Communications Inc. 還製造電信測試設備，以測量網絡性能，例如語音質量、呼叫成功和失敗、吞吐量、延遲、信號強度等等。此外，GL 的產品可以模擬真實世界的網絡狀況，例如擁塞、丟包、延遲等。 4. BREADTALK\[5DA.SG\] ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771210.avif?1630734542) 麵包新語集團成立於 2000 年，迅速擴張成為一家與眾不同的家居品牌所有者，憑藉其麵包店、餐廳和美食中庭的足跡，在世界舞台上樹立了自己的印記。今天，麵包新語集團在 15 個國際市場擁有近 900 家分店，為您品嘗的日常食譜創造烹飪魔法，將世界各地有品味的人團結在一起。 集團在全球擁有近 5,000 名員工，在新加坡、泰國和英國經營著 800 多家麵包店、31 多家鼎泰豐餐廳，並在中國、新加坡、中國和近 60 家屢獲殊榮的大食府門店——香港、馬來西亞、中國台灣、泰國和柬埔寨以及新加坡和馬來西亞的 14 家 Food Junction 分店隸屬於 Food Atrium 部門。 5. ALPHA ENERGY\[5TS.SG\] ![2021新加坡發展研究報告 ](https://www.shicheng.news/images/image/1677/16771212.avif?1630734503) Alpha Energy 旨在滿足所有部門的公用事業、商業和遠程用戶未解決的電力需求，是 Alpha 集團作為全球電力解決方案領導者的集體技術和製造專業知識的合乎邏輯和自然的延伸。幾乎從一開始，Alpha Energy 就被公認為將可再生能源技術打包成交鑰匙 EPC 服務的全球創新者，並因其在 Total Power Solutions 中無與倫比的性能而享有盛譽。 Alpha Energy 憑藉其在世界各地成功的可再生能源項目的綜合組合，提供工程、採購、施工專業知識的正確組合，以及開發和融資選項，以解決幾乎任何場景的複雜性和挑戰。 **四、復盤與未來展望** 4.1 國家轉型思路復盤 2018年新加坡國內生產總值（GDP）增長3.2%，增幅低於2017年的3.9%。 綜合來看，2018年新加坡GDP增長按季度呈逐季下降態勢，一季度增長4.4%、二季度增長3.9%、三季度增長2.2%、四季度增長1.9%，全年平均增長3.2%屬較合理水平，增速下滑主要是受全球經濟增長放緩、經濟高度依賴進出口貿易、內需發展動力不足等因素影響所致。 報告顯示，2018年新加坡對外貨物貿易總額為7800餘億美元，同比增長11.6%；2018年GDP總額為3600餘億美元，同比增長3.2%，人均GDP達6.4萬美元，按世界人均GDP排名位居前列。全年對外貨物貿易總額是GDP總額的2倍多，對外貨物貿易總額增速是同期GDP增速的3倍多，看似經濟狀況還不錯。 新加坡經濟內需發展動力已經出現不足，經濟進入轉型和調整期。2018年，新加坡生產力增長3.7%，低於2017年4.9%的增幅。其中，製造業和批發業等外向型行業生產力高於建築業和餐飲業等內需性行業，2018年外向型行業生產力提升4.5%，內需型行業生產力僅提升2.1%，不到外向型行業的一半。生產力增長是推動新加坡經濟擴充的主要驅動力，各行各業都需要推進行業轉型措施，從而提高生產力。新加坡貿易和工業部表示，維持2019年新加坡經濟增長1.5%至3.5%的預測值，但預計增幅可能會略低於預測區間的中間值。 新加坡貿易和工業部常任秘書長盧欽英表示，2019年新加坡經濟的外部需求前景與2018年相比略微下滑。與此同時，全球經濟增長趨於下行，商業和消費者信心將可能大幅下降。 有鑒於此，新加坡提出了打造全球科技、創新和企業樞紐的目標，推出了包括企業產業轉型計劃、擴展計劃、創新計劃和員工培訓計劃等系列政策及配套措施。儘管新加坡經濟發展面臨著部分國家對全球化的支持正在衰退、貿易摩擦前景尚不明朗和地緣政治等諸多不確定性因素，但作為世界主要金融中心和港口中心，新加坡在航空航天、半導體、化學和醫學科學領域依然扮演領先者角色，同時擁有世界最豐富先進的管理經驗。因此，新加坡經濟將繼續保持穩定發展，未來大機率能夠實現3%以上的增長。 4.2 發展目標和措施 綠色發展藍圖措施包括：一、設立新的「企業可持續發展計劃」（Enterprise Sustainability Programme），幫助企業提升開發能力；二、增加充電站的數目，最遲在2030年，把原本建設2.8萬個充電站的目標增至6萬個；三、推出下一份綠色建築總藍圖，提高建築綠色標準；四、2026年前把送往垃圾掩埋場的垃圾量減少兩成；五、2030年前把學校的凈碳排放減少三分之二，以及在最初階段讓至少20％的學校實現碳中和（carbon neutral）。 2017年2月，新加坡未來經濟委員會發布報告，提出七大戰略勾勒出未來五至十年經濟發展願景。七大戰略為： （1）深化並擴展國際聯繫（加強貿易和投資合作、設立全球創新聯盟、加深對海外市場了解）； （2）掌握並善用精深技能（協助國人掌握精深技能、進一步推動學以致用）； （3）加強企業創新與壯大的能力（加強創新生態系統、支持企業擴充業務、催生私人融資滿足企業成長所需）； （4）增強數碼能力（幫助中小企業採納數碼科技、加深數據分析和網安能力、善用數據資產）； （5）打造機遇處處的蓬勃互通都市（加強投資與外部的互聯互通、繼續為增長和城市再生做大膽規劃、相互合作打造活力城市、開發可外銷的城建方案）； （6）發展並落實產業轉型藍圖（為多個產業量身定製轉型藍圖、以開放集群模式加強行業間合作）； （7）攜手合作促進創新與增長（鼓勵商會工會發揮更大角色、打造鼓勵創新和冒險的監管環境、以政府需求啟動有潛能行業、檢討並調整稅制、打造可持續的生活環境）。 報告指出，要通過三大途徑落實這七大戰略：一是要保持新加坡開放和互聯互通，二是要掌握精深和與時並進的技能，三是勞資政三方要以新的形式繼續加強合作。報告為未來十年設定的經濟增長目標為每年增長2%至3%。 Cover Photo by Swapnil Bapat on Unsplash