2021新加坡極簡報告 投資環境

2021年08月25日   •   2萬次閱讀

一、地理位置

新加坡位於馬來半島南端、馬六甲海峽出入口,北隔柔佛海峽與馬來西亞相鄰,南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望。由新加坡島及附近63個小島組成。新加坡島東西約50公里,南北約26公里,地勢低平,平均海拔15米,最高峰163.63米,海岸線長200餘公里。20世紀60年代,新加坡陸地面積581.5平方公里,經過多年填海造地,目前已增加24%,政府計劃到2030年再填海造地100平方公里。新加坡屬東8時區,沒有夏令時,與北京沒有時差。

二、行政區劃

新加坡是一個城邦國家,故無省市之分,而是以符合都市規劃的方式將全國劃分為五個社區(行政區),由相應的社區發展理事會(簡稱社理會)管理。5個社理會是按照地區劃分,定名為東北、東南、西北、西南和中區社理會,這五個社區再進一步分為27個選區,包括12個單選區和15個集選區。

三、自然資源

新加坡資源比較匱乏,主要工業原料、生活必需品需進口。島上保留有部分原生植物群。新加坡建有17個蓄水池為市民儲存淡水。其中,中央集水區自然保護區位於新加坡的地理中心,占地約3000公頃。新加坡約有23%的國土屬於森林或自然保護區,而都市化縮小了雨林面積,森林主要分布於武吉知馬自然保護區以及3個保護區,西部地段和離岸島嶼。

四、投資吸引力

新加坡投資環境的吸引力主要體現在七個方面:地理位置優越、基礎設施完善、政治社會穩定、商業網絡廣泛、融資渠道多樣、法律體系健全、政府廉潔高效。根據KPMG應變能力最新調查報告,新加坡的應變能力指數(Change Readiness Index,簡稱CRI)在127個國家或地區中位居榜首,再次成為世界上應變能力最強的國家。報告指出,新加坡應變能力強的主要驅動力來自三方面,即開放和多元化經濟(新加坡排名第一)、政府執行戰略規劃和橫向發展的能力(新加坡排名第一),以及強大的人力資本(新加坡全球排名第4位)。在世界銀行發布的《2020年營商環境報告》中,在全球190個經濟體中,新加坡連續第4年排名第2位,僅次於紐西蘭,2016年之前新加坡連續10年位居榜首。

世界經濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示,新加坡在全球最具競爭力的141個國家和地區中,排第1位。在美國傳統基金會發布的《2019年全球經濟自由度指數報告》中,新加坡排名第2位,僅次於中國香港。在美國康納爾大學、歐洲工商管理學院與世界智慧財產權組織發布的2019年全球創新指數(Global Innovation Index)報告中,新加坡排名第8位,在創新輸入方面,新加坡高居榜首。在英國智庫Z/Yen集團發布的《2019年全球金融中心指數報告》(GFCI25)中,新加坡排名第4位,在紐約、倫敦、中國香港之後。根據國際清算銀行(BIS)2019年公布的外匯調查報告顯示,新加坡在全球外匯交易中心中名列第3位,排在英國、美國之後。根據聯合國開發計劃署發布的《2019年人類發展指數和指標報告(HDI)》,新加坡的人類發展指數(HDI)為0.935,在189個國家和地區中排名並列第9位。

經濟學人智庫發布的2019年全球安全城市指數排行中,新加坡以91.5分排名第二,僅次於東京。德科集團、歐洲工商管理學院、和塔塔通信聯合發布《2019年全球人才競爭力指數報告》中,新加坡在人才競爭力方面的得分為77.27分,排名第二,僅次於瑞士。在2020年1月公布的全球清廉指數排行榜上,新加坡獲得85分,在180個國家和地區中排名第四,也成為排行榜前十名的唯一一個亞洲國家。

五、宏觀經濟

【宏觀經濟】2009年以來,新加坡經濟保持持續增長。2019年,新加坡國內生產總值(GDP)為3721億美元,人均GDP為65166美元。其中,製造業占24.5%,批發零售業占16.4%,商業服務業占14.1%,金融保險業占13.1%,運輸倉儲業占6.3%。2019年,新加坡出口占GDP比重為27.9%、消費占36.0%,投資占23.1%。

【通脹率】2019年新加坡通脹率0.6%,高於2018年的0.4%。

【失業率】2019年全年總體失業率2.3%。

【金融環境】2019年新加坡貨幣供應量(M2)6325億新元,同比增長5%。利率、匯率保持穩定,活期存款利率為0.16%,一年定期存款利率為0.57%,基礎貸款利率為5.25%,美元兌新元匯率1:1.3642(2019年平均)。

【外匯儲備】2019年末,新加坡官方外匯儲備2795億美元。

【財政收支】政府財政穩健平衡。2019財年新加坡政府收支赤字17億新元,年末政府國內債務餘額6563億新元,無外債。

【主權信用評級】截至2020年6月,國際評級機構標普對新加坡主權信用評級為AAA,,展望為穩定。

【經濟前景】2020年2月,新加坡貿工部發公告稱,2019年受外部環境影響,新加坡GDP增長率僅為0.7%,遠低於2018年3.4%的增長率。根據2019年第四季度的經濟表現,以及目前新冠肺炎疫情等因素給經濟帶來的影響,貿工部將去年11月份預測的2020年GDP增長率從之前的0.5%至2.5%之間,下調一個百分點,為-0.5%至1.5%之間。3月26日新加坡貿工部發布公告再下調2020年全年新加坡經濟增長的預測範圍至「-4%至-1%」。公告指出,當前國際形勢仍在快速演變,疫情嚴重程度、持續時間、疫情得到控制後全球經濟復甦前景仍存在很大不確定性。貿工部更傾向於下行風險占上風。這些下行風險包括,全球疫情爆發比預期的時間更長,全球供應鏈受到更嚴重和更長期的破壞,以及疫情對經濟的影響可能引發多次金融衝擊。貿工部表示,考慮到新加坡第一季度經濟表現弱於預期,以及自2月份以來國內外經濟環境急劇惡化,該部門進一步下調了2020年新加坡國內生產總值增長預測範圍。鑒於此次疫情中出現了一些史無前例的情況,包括許多國家為控制疫情暴發而採取的公共衛生措施,新加坡貿工部考慮到全球經濟中不確定性的增加,擴大了預測範圍的幅度。

六、重點/特色產業

2019年《財富》世界500強企業名單中,新加坡有3家企業上榜,分別是排名第22位的托克集團(Trafigura Group) ,排名第258位的豐益國際 ( Wilmar International ) 和 排名第 474 位 的 偉 創 力 ( Flextronics International)。2018年,這3家企業的營業收入分別為1807.4億美元、445.0億美元和262.1億美元。

【電子工業】新加坡傳統產業之一,2019年產值1352.3億新元,占製造業總產值的41.88%。主要產品包括:半導體、計算機設備、數據存儲設備、電信及消費電子產品等。

【石化工業】新加坡是世界第三大煉油中心和石油貿易樞紐之一,也是亞洲石油產品定價中心,日原油加工能力超過130萬桶,其中埃克森美孚公司60.5萬桶,殼牌公司45.8萬桶,新加坡煉油公司28.5萬桶。2019年精鍊石油行業產值382.62億新元,占製造業總產值的11.9%。企業主要聚集在裕廊島石化工業園區。

【精密工程業】2019年產值383.2億新元,占製造業總產值的11.4%,就業人數9.34萬人。主要產品包括半導體引線焊接機和球焊機、自動臥式插件機、半導體與工業設備等。

【生物醫藥業】新加坡近年重點培育的戰略性新興產業,2019年產值362.7億新元,占製造業總產值的10.8%,就業人數2.44萬人。世界十大製藥公司等國際著名醫藥企業主要落戶在啟奧生物醫藥研究園區和大士生物醫藥園區。

【海事工程業】2019年產值111.1億新元,占製造業總值的3.3%,就業人數5.53萬人。新加坡主要的海事工程企業是勝科海事(SembcorpMarine)和吉寶集團(Keppel Group),主要產品為石油鑽井平台等。

【商業服務業】2019年商業服務業產值為714.76億新元,占GDP總額的14.1%。

【批發零售業】2019年批發零售業產值為831.79億新元,占GDP總額的16.4%。

【金融保險業】新加坡目前是全球第三大金融中心、第三大外匯交易市場和第六大財富管理中心(2015年底資產管理規模2.6萬億新元,約合1.86萬億美元),是亞洲美元中心市場,也是全球第三大離岸人民幣中心。2019年GDP為667.21億新元,占GDP總額的13.1%。截至2019年底,包括131家銀行、397家銀行代表處、187家保險公司以及全球各主要基金公司、經紀公司等近1600多家金融機構在新加坡設立了分支機構,截至2019年10月,人民幣累計清算額275萬億元,上市公司796家,總市值7258.9億美元。

【運輸倉儲業】2019年運輸倉儲業產值為321.42億新元,占GDP總額的6.3%。

【資訊通信業】2019年資訊通信業產值為207.63億新元,占GDP總額的4.1%。新加坡主要電信企業為新加坡電信(Singtel)、星和電訊(Starhub)和第一通訊(M1)。

【旅遊業】2019年旅遊業收入276.89億新元,比上年增長2.8%,酒店420家,平均入住率84.7%,平均房價每間晚215.6新元。全年到訪遊客1911萬人次,增長3.3%,前5大客源地依次為中國、印度尼西亞、印度、馬來西亞和澳大利亞。其中中國遊客363萬人次,增長6.1%,占外國遊客總數的19%,2019年前三季度中國遊客消費額(不含觀光、娛樂和博彩)占新加坡旅遊業收入的16.8%,為新加坡旅遊業收入第一大來源國。

【著名公司】淡馬錫控股公司(Temasek Holding Pte Ltd.)是世界上最著名的國有控股公司之一。成立於1974年,由新加坡財政部全資擁有,直接對財政部長負責。擁有1000餘家政府關聯企業,總資產近1300億新元,涉及交通、船舶修理及工程、電力與天然氣、通信、傳媒、金融服務、房地產與酒店、房地產管理和諮詢、建築、休閒與娛樂等行業。近年來,淡馬錫公司加速實行私營化,下屬企業中已有10家大型集團上市。目前,該公司僅對4家下屬企業持有100%的股份,而對其他大多數企業控股均在50%以下。公司主席現為丹那巴南,執行董事何晶。

七、水、電、氣價格

新加坡自然資源短缺,部分水、氣資源需要從國外進口,電價也與國際油價波動密切相關,水、電、氣價格平均每季度或每半年隨市場變化調整一次。

【水價】2017年2月,新加坡政府宣布調高水價:從2017年7月1日至2018年6月30日,居民用戶每月40m3以內自來水價格為2.39新元/m3,超出部分則為3.21新元/m3,商業用水價格為2.39新元/m3,新生水價格為2.19新元/m3,工業用水價格為1.44新元/m3,船用水價格3.37新元/m3;2018年7月1日後,上述價格分別調高至2.74新元/m3、3.69新元/m3、2.74新元/m3、2.33新元/m3、1.58新元/m3和3.80新元/m3。最新水價信息可通過新加坡公用事業局網站www.pub.gov.sg查詢。

【電價】2020年第一季度,居民和非居民用戶的低壓用電含稅價格為每千瓦小時0.2463新元。

【天然氣】2020年第一季度,家庭用戶天然氣含稅價格為0.1711新元/kWh 。最 新 電 價 和 天 然 氣 價 格 可 通 過 新 加 坡 電 力 公 司 網 站www.spservices.sg查詢。

八、投資主管部門

新加坡負責投資的主管部門是經濟發展局(EDB,簡稱「經發局」),成立於1961年,是隸屬新加坡貿工部的法定機構,也是專門負責吸引外資的機構,具體制訂和實施各種吸引外資的優惠政策並提供高效的行政服務。其遠景目標是將新加坡打造成為具有強烈吸引力的全球商業與投資樞紐。

九、投資行業的規定

新加坡的投資環境開放,並鼓勵外國投資。希望在新加坡進行商業活動的外國個人或公司可選擇各種經營載體,包括最常見的有限責任公司。無論個人或企業,只要是新加坡主體均可充分享受外資利益,並且,成立新加坡公司不受最低投資金額的限制。本地和外國投資者均適用相同的法律和法規。從監管的角度來看,在新加城進行商業活動總體上是十分自由的,對在新加坡的外商投資無一般性要求或義務,但仍存在一些受管制的行業,包括銀行和金融服務、保險、電信、廣播、報紙、印刷、房地產、遊戲等,對這些行業的投資需取得政府批准。在這些行業中,特定法律也可能對其設置外國股權限制、特殊許可或其他要求的規定。

【廣播】根據廣播法令,未經媒體發展管理局(「媒體局」)授予廣播執照,任何人不得在或從新加坡提供任何受許可的廣播服務。但是,除非媒體局另行批准,如果公司中任何外方持有或控制不少於公司或其控股公司49%的股權或表決權;或對公司或其控股公司進項督導、控制或管理的所有或多數人由任何外方任命或習慣於按照任何外方的指示行事,則任何該等公司不得被授予或持有廣播執照。

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