新加坡铁矿石论坛2019纪要

2019年05月16日     298     检举

由中国点钢网(Esteel)与新加坡交易所(SGX)联合举办的新加坡铁矿石论坛2019于2019年5月9日在金沙会展中心隆重召开,出席论坛的宾客超过900人,来自约20个国家和地区,盛况空前。新加坡贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达、新加坡交易所主席柯宗盛、新加坡企业发展局副局长Satvinder Singh、中国驻新加坡大使馆公使衔参赞锺曼英、中国五矿化工进出口商会副会长刘中慧、中国钢铁工业协会副主任吴京晶共同为论坛鸣锣开坛。柯宗盛主席代表主办方致开幕词,荣誉嘉宾徐芳达高级政务部长也为论坛热情致辞。来自全球知名矿山、钢厂以及金融业和相关行业的20多位领袖和精英就“铁矿石和钢铁行业的可持续发展、铁矿石的供需平衡、钢厂如何控制成本、钢材价格发现机制”等话题进行演讲或展开对话讨论,精彩纷呈,其主要观点纪要如下:

一、演讲部分

1. 在当今矿业中建立领导地位(前英美资源 CEO Cynthia Carroll)

首先,让我们看一下宏观经济学背景。我们继续生活在一个荒唐的年代,铁矿石和钢铁工业环境受到政治,教育和极端破坏性天气条件的进一步负面影响,如台风维罗尼卡。自2015年以来,由于供应限制和经济增长推动商品价格回升,我们从上一个超级周期一路走来,铁矿石价格已从2015年的42美元低位回升至今年4月份的93美元左右,期内增幅超过100%。那么这很大程度上归于供应限制的冲击,巴西之后的损失,我们仍然不清楚未来会怎样。全球扩张趋弱,2018年全球增长为3.7%,表现较弱,特别是在欧洲和亚洲。2019年全球经济增长率预计将达到3.5%,2020年将达到3.6%。商品市场继续受到中国的不成比例的影响,中国是迄今为止最大的商品消费国,超过62%的海运铁矿石需求,他们生产50%的全球粗钢。

总体而言,全球海运铁矿石需求和中国铁矿石需求预计将略有下降或未来4-5年保持平稳。这些预测主要受中国钢铁产量下降和住房及基础设施、国内消费下降和废钢用量增加的推动。此外,中国立法部门将要求进口含铁量超过65%且杂质含量较低的优质铁矿石。虽然中国也在建造更大的钢厂,为更高质量的南非、澳大利亚和巴西铁矿石提供更高的利用率。此外美国对钢铁征收关税,对中国出口到美国的钢铁产品产生了负面影响。预计未来5年印度经济将以每年7%左右的速度增长,政府对基础设施和汽车的大量投资将增加钢铁产量。

谈到这个市场,众所周知,中国是仅次于澳大利亚和巴西的第三大铁矿石生产国。但这种低质量的库存和世界上最高的需求使中国将继续成为铁矿石净进口国。中国政府对环境控制越来越严格,这将对其矿山的运营产生影响。为治理空气污染,中国的环保法案将使国内矿山的铁矿石生产减缓,甚至使一些矿山停产。事实上,由于执行新的环境法规,矿山必须提升劳动力和完善基础设施,导致许多小型和高成本的矿山难以为继,无法更新其生产许可证而退出市场。

尽管如此,四大主要生产商控制着约45%的全球市场和70%的海运。总体而言,全球GDP增长仍然是正向的。从长远来看,中国继续增长,中国的一带一路计划在中亚地区提供了畅通无阻的需求和机遇。

此外,新兴经济体的钢铁和铁矿石需求前景仍然乐观,从印度开始,以及发达国家(尤其是美国)铁路和组织基础设施需求的扩张,基础设施支出将高达2万亿美元。

当今行业面临的最大挑战是什么?首先,投资回报不会像过去一样几乎一夜之间发生。投资回报率更低,投资回报的周期更长。即使采用更先进的技术,投资回报的周期也比以前要长。

水资源正在减少。相当比例的采矿作业处于缺水状态,水资源是世界任何矿山运营的关键因素。水将决定矿山是否可以开发、生产及扩建。可靠的水资源供应对任何矿山都至关重要。南非等一些国家的政府正在寻求私营部门帮助解决能源供应短缺问题。2008年金融危机爆发时,我在南非工作,目睹了缺电带来的负面影响。

土地管理也正在成为更加突出的问题,来自非政府组织和政府的压力越来越多。非洲、南美洲和中美洲等对资源开发合理化要求正在上升;亚洲也正以各种形式推动包括提高税率、土地所有权改革、地方立法、土地权益的变更、对选矿场的标准更为严厉以及其他更为直接管理措施等。

因规模开采、提升矿石等级、矿山末期开采等因素导致矿山开采成本成倍增长。过去十年中,全球投入矿山勘探费用已大幅减少,情形还在进一步加剧。在大多数采矿业为主的发展中国家,政府没有资金开发必要的基础设施,以支持现有矿山的扩建或新矿的开发。因此,建设矿山所需的港口、铁路或电力等基础设施的所需的数十亿美元的费用就落到了矿山身上,建设的周期也很长。事实上,在金融危机之前矿山投资的资本产出几乎没有什么限制,但今天情况已经发生了变化。因此银行家们在考虑到当今矿山产出风险,对矿山放贷的意愿大大降低。

对许多采矿业地区的技术工人可用性而言,人才库和劳动力也是一个主要问题。最近一些年因用工预期错位、劳动力成本上升、罢工等导致该地区人才竞争优势丧失。竞争总是与有能力的人竞争,对于那些能够吸引人才、处于最前沿的行业公司而言,人才库的构成也正在发生变化。特别是对从事技术操作、计算机、数据分析,人工智能等人才,全球各行业都有很高的需求。对这些人才的竞争也异常激烈,人工的成本也大幅度上升。

金融危机前的环境、社会、治理(ESG)标准,在全球范围内都是统一的,也没有经常改变。今天这种情况正在迅速变化。世界上铁矿石资源丰富的地区都在新兴国家,其经济政策的变化是常见的,包括环境、劳动力、治理、产权等。ESG标准和政策的改变都会耗费时间和巨大的资源。由于治理的变化,印度铁矿石的潜力在过去五年内已经受到严重影响。高峰时期,印度每年出口数亿吨铁矿石,而目前其西海岸的钢厂还需进口少量铁矿石。对环境的整治也变得越来越苛刻,在巴西,对矿山尾矿坝的管理,新的立法已经在实施。

与此同时,法律变得越来越严格。更多的监控、更频繁的审计、更多的审查则为新的规范。虽然这是朝着正确的方向迈进,但为此付出的代价将是什么?这不确定。随着互联网和社交媒体的普及,面对更多的审视、更多的期待和更多的挑战,世界也变得更小。矿山必须了解社区和政府的期望,更多的主要群体希望将矿工融入社区,希望对矿山的运营发表意见。社会继续期望矿山填补他们的政府所没有做的空白。

在金融危机之前,铁矿石开采商关注的重点是矿山规模和其生产完全符合法规。为此与政府建设性地合作,相互的关系良好,投资者坐享通过未来好的定价前景而得到投资回报。但在过去十年中,与政府、社区的战略关系发生了根本性的变化,ESG标准迫铁矿石开采商需花费更多时间来制定更多规范和对高级管理层更多的的规定,并且这些行动已经开始。

安全是一项首要挑战。正如我相信你所知,在作为英美执行长工作期间,安全是首要任务,是我们的第一价值。在劳工和政府的参与下,我们从根本上改善了英美和整个行业的标准和潜在绩效,但整个行业依然存在缺失的地方。仅在南非,去年就有81人死亡。虽然比上年减少了10%。令人震惊的是,淡水河谷2015年的巴西大坝灾难以及最近在今年1月份的灾难造成225人死亡,造成的损害将需要数十年才能恢复。

鉴于今天面临的复杂性与挑战,矿工如何与所有利益相关者建立和睦气氛并获得经营许可?对于社区而言,他们的公平参与模式是什么样的主要内容,在政府信任和支持方面,矿山如何通过稳定和可预测的法规和政策建立透明的竞争环境?

或者,在规则不断变化的国家,矿山应如何考虑风险管理?在安全方面,我们可以达到零伤害吗?我们如何日复一日地保护我们工地上的每个人?矿工们正在努力提高生产力。那么他们如何看待自动化与当地劳工就业之间的平衡呢?

关于环境,我们考虑如何修改水和电力使用的规范,朝这个目标我们应该走多远?我们考虑如何减少投资组合确保合理使用资源?

如何确保我们在反贿赂和腐败方面采用最佳方法,如何保证上下游的客户也这样做?同样,技术可以在采购道德中发挥作用吗?

那么,该行业的表现如何?事实上,当你审视整个行业时,已经看到了许多实质性的进展,但我们还有很长的路要走。无论是在巴西、秘鲁、南非、智利还是印度,仍然存在很多负面影响。

随着社区继续开展工作,世界某些地区仍然将采矿视为资源核心。多年以前在秘鲁,我们英美资源集团采取了另一种立场,因为我们正在考虑对一片绿色的矿场进行大规模房地产投资,在秘鲁全国各地爆发了示威,一些人在示威中被杀害。为此我们与28个利益相关方或利益集团进行同桌对话,以制定整个地区的发展规划。各方的意见都在谈判桌上发表,最终我们通过投票表决,以多数投票达成一致。此外我们还需要考虑在建立一个企业的同时如何创建一个经济可持续发展的社区,同样这是我们在英美资源集团所做的事情,并最终创建了数千个相关的社区,在全球范围内有共有50,000名员工。

公司可通过开发信托基金或基金会等价值共享机制,并将其部分收入分配给社区信托,然后根据社区的需求进行重新定向分配,这可以带来巨大的好处。政府会通过立法规范矿山开发,但政府的愿景有时是短暂的,短视的,或局限的。公司和行业机构需要与政府合作,向他们灌输全球标准。铁矿石行业参与者需要在承诺和实施规则方面强化沟通并保持透明,并期待能比以往任何时候都更好地推进实施。

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