亚洲家族办公室之争,香港完胜新加坡?

2024年05月20日   •   1万次阅读

20世纪60年代以来,新加坡和中国香港被称为“镜像之城”,渐成竞争局面。随着港府持续推出政策吸引家族办公室到港发展,香港和新加坡,亚洲家族办公室“争夺战”愈演愈烈。香港家族办公室主力军来自内地,大有超越新加坡之势。港新谁能争得头把交椅?

香港家办数量高出新加坡一倍

新加坡金融管理局(MAS)数据显示,2018年以来,家族办公室的数量经历了爆炸性增长,从27间增长至2021年的700间,四年内增长25倍。2022年底,外国人在新加坡设立并获得税收减免的家族办公室数量已达到1100家,一年增加400家。

据数据分析公司Handshakes统计,新加坡2023年1月到4月24日开业的家族办公室已有182家,至2023年底,新加坡家族办公室的数量在过去五年内增长了七倍,超过1400家享有税务优惠,进一步巩固其全球财富管理中心的地位。

香港投资推广署《香港家办市场研究》研究显示,香港家族办公室(家办)目前已有超过2,700家单一家办,较新加坡于23年底公布的1,400家高出近1倍。德勤表示,香港家办发展拥有明显优势,加上香港政府持续推出支持政策,今年的香港家办预计会新增200至300家,整体单一家办数目有望突破3,000家。

香港、新加坡的“家族办公室”争夺战愈演愈烈。

图源网络 香港主力军来自内地

为了进一步推广香港家办的发展优势,吸引更多超高净值人士来港投资,香港于24年初举办了广受瞩目的第2届“裕泽香江”高峰论坛,面向全球家办具影响力的决策者及其专业团队。香港政府欢迎所有合法合规的家族办公室在港开展业务,并为其提供所需及适切的协助,从而带动本地金融、专业服务和经济发展。

行政长官李家超3月26日出席“裕泽香江”高峰论坛晚宴(图源:香港亚洲国际都会) 香港科技大学与安永联合发布《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》指出,中国内地的家族是推动香港家族办公室发展的主力军,是未来重点引进对象。

结合下列图片可知,来自中国内地的单家办创始人所占比例(42%)显著高于香港(29%),而在内地设立单家办的数量却低于在香港设立的,占大中华区单家办总量的24%,次于香港的占比51%,即51%单家办受访者在香港设立了家族办公室。

另外,单一家族办公室(29%)在多地设立办事处,单家办的跨区域发展趋势也反映了家族迫切需要获取跨市场和不同司法辖区的专业服务和管理经验。

图源《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》

香港作为国际金融中心,优势得天独厚。人才引进计划的支持下,人力、家族办公室运营的经验丰富,且具有低税制、健全的监管框架和法律体系、便捷的家族办公室申请流程,能为内地高净值人士提供良好投资理财环境。40%的受访者将香港作为家族办公室的首选地。

港新谁能争得头把交椅?

香港特区政府在2023年3月24日发表的《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》中提到了要成立家族办公室服务网络。2023年5月,又推出了针对家族办公室投资控权工具的税务宽减措施。香港财经事务及库务局局长许正宇表示,期望在2025年前能吸引至少200个家族办公室落户港。

香港、新加坡设家办,谁更占优?

资产门槛上,新加坡2000万新币(约合1.08亿人民币);香港需 2.4亿港币(约合2.219亿人民币)。公司地点上,新加坡要求在境内设立且为新加坡税务居民的公司,香港则无限制。

年度经营费用上,新加坡需要至少20万新币本地业务支出(约合106.9万人民币),香港要求至少200万港币(约合184万人民币),但无本地投资要求。

身份上,新加坡直接覆蓋解决EP就业准证(1个必须为非受益人的家族成员),即一步到位同时解决资产管理投资配置以及家族成员移民身份问题;香港则需要在家办设立的基础上,同时启动其他的移民身份项目,且需要另外支付这笔移民身份项目的费用。政策对比如下表:

‍‍‍‍ 新加坡金融管理局(MAS)于23年底颁布新规,新加坡每5年会更新一次所得税法案,最新版本的有效期至2024年12月31日。

新加坡家族办公室的常见架构(图源:创富守富传富) 中国香港的家族办公室通常也包括两个实体:家族办公室(管理家族财富)、家族投资控股工具(FIHV),包括法团、合伙、信托等,进行投资交易。

香港家族办公室的常见架构(图源:创富守富传富)

新加坡的优势主要是司法框架健全、亚洲头部金融中心(以7小时的飞行距离为半径,新加坡制定了“7小时经济圈”的发展战略)。新加坡具有良好的财富管理的生态系统和强大的金融机构网络,东南亚科技企业多,更吸引科技新贵。

香港除上述优势之外,近年来与内地金融市场的互联互通制度发展迅速,粤港澳大湾区(GBA)发展潜力无限。香港背靠大陆陆续推出政策利好,积极“抢人”,为内地高净值人士提供良好投资理财环境。这场“家族办公室”争夺战,继续拭目以待。

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