电商巨头在东南亚，押注“20年前的中国”？
不日前，阿里再次出手东南亚。
向东南亚电商平台Lazada注资8.45亿美元，至此，阿里已对Lazada第7次输血，累计金额达58亿美元。
这笔巨额投资真实规模有多顶？
众人皆知，泰国情色行业发达，却不知其几十亿美元的行业年产值、泰国GDP占比3%的分量，也比不了阿里这样的巨头，随便一间公司的累计投资。豪掷东南亚，是阿里海外增收的重要一棒，但去向东南亚的巨额投资，却不只是阿里。
1 电商巨头的海外战场
国内巨头在东南亚电商的排兵布阵，可以追溯到十几年前。
2010年，腾讯入股Shopee（虾皮）母公司Sea Limited（冬海集团），持股39.8%成为当年Sea最大股东，并在2015年集团电商布局成立Shopee时，顺理成章入股扶持该业务板块。
2016年，阿里追随腾讯脚步，10亿美元收购东南亚本土电商平台Lazada，开始与腾讯的东南亚对垒。
2017年，阿里又向电商平台Tokopedia 投资11亿美元，京东也以4400万美元注资了越南电商平台TiKi，加入东南亚角逐擂台。
2021年，字节跳动姗姗来迟，携TikTok Shop正式进入东南亚市场。
著名投资人孙正义的“时间机器”理论曾说到：如果能够充分利用不同行业发展的非平衡，先在发达市场获得经验，时机成熟后再进入落后市场，就能仿佛坐上时光机，穿越过去和未来。
随着国内电商市场的增量见顶，巨头电商们近年来在破局路径的探索上便是如此。
他们把手伸向东南亚进行海外市场布局，企图将被中国市场验证过的模式，复制到电商市场尚“年轻”的东南亚，在这里押注20年前的中国电商市场。
目前的东南亚市，主要有两类电商平台，一类是以Shopee、Lazada、Tokopedia为代表的传统电商平台，另一类则是以TikTok Shop为代表的新型社交电商平台。
有趣的是，不论哪一类，这些东南亚电商平台的背后，都能发现中国电商巨头的身影。
可以说，东南亚电商市场，其实就是国内电商巨头商战的海外版战场，同时，这里往往也是我国电商出海的“第一站”。
2
为什么是东南亚？
资本出海航线四通八达，为何巨头们偏偏沉溺在东南亚？
这里的4个时区、11个国家、近7亿人口，是最先交出的开局理由。
有人的地方就有市场。目前，东南亚诸国的人口，体量接近中国人口一半，占世界总人口的8.58%，市场潜力不容忽视。
并且，这里的人口结构更为年轻化。据Worldometers的数据，截至2021年8月，东南亚人口平均年龄不到29岁，有60%以上的人口在35岁以下。
相比中老年群体，年轻人的消费欲旺盛，对线上购物的接受度也更高，对比一众老龄化严重的发达国家，东南亚不但拥有充满活力的市场，还有更大的中产阶级上升空间，未来的消费力也不可小觑。
其次，东南亚还是一片适合网络经济发展热土。
招商证券曾指出，东南亚电商市场潜力巨大，具有“低渗透高增长”的特征。
有数据显示，东南亚地区的互联网普及率为74.1%，但这里的零售电商渗透率却不足5%，与我国11.5%的渗透率相比还有较大的空间。
在谷歌发布的《东南亚电子商务报告》中，东南亚又是全球电商增长最快的地区之一，区域内各个国家互联网经济以每年20％-30％的速度增长，其中印尼每年的增长率，甚至超过40％以上。
此外，报告还显示，预计到2025年，东南亚电商市场规模将达到2340亿美元，而2022年，整个东南亚市场的电商GMV为1300亿美元，未来想像空间十足。
再者，论文化背景东南亚相比欧美地区也更有优势。
2022年，TikTok败走欧洲市场，转而深耕东南亚就是很好的例子。
东南亚在空间距离上与中国更近，自古以来就与中国有密切的经济交流，这里的文化背景也于中国有许多相似之处，因此，电商巨头选择出海东南亚会更容易适应当地的发展。
总之，不论用哪一种因素佐证，都不能否认，东南亚的电商市场依旧一片蓝海，尚有广阔空间待激发，市场蕴含价值极为可观。
3 哪个电商市场大有“钱”途？
整个东南亚地区，作为电商宝地，在2022年以20.6%的增速登上全球电商销售额增速榜首位，是去年仅有的2个电商销售额增幅超过20%的市场之一，可以说放眼全球，东南亚电商市场都处在领先地位。
前不久，风投机构Momentum Works发布了一份东南亚电商的报告，数据显示，2022年东南亚Shopee、Lazada、Tokopedia等九大电商平台，GMV达到995亿美元，是2021年的1.14倍，2020年的1.8倍。
其中，从不同地区的GMV总额来看，印度尼西亚贡献了整个东南亚地区总GMV的52%，达到519亿美元；然后是泰国，GMV达到了144亿美元，两者加起来贡献了大半的市场数据，是东南亚电商市场表现“最靓的仔”。
不过，印度尼西亚作为东南亚人口最多的国家，与其他国家间存在断层的人口红利优势，达成最高贡献量并不足为奇。
倒是后者泰国，人口总量排在东南亚第4位，与第二名菲律宾人口相差4000多万，电商市场成绩却实现超越，目前是东南亚的第二大电商市场。
泰国电商，是有点东西的，各大电商平台在泰国均有不俗的表现。
比如开篇提到的Lazada平台，在泰国 2022 年的营收同比增长40.89%，达到206.75亿泰铢；利润暴增82.07%，达到4.13亿泰铢，不仅突破性的实现了在泰电商市场的首次盈利，同时也成为了泰国市场上首个盈利的电商平台。
入场较晚的TikTok Shop，据eMarketer发布的最新调查显示，其用户渗透率高达49.3%，如今泰国近一半的人都在使用TikTok，这一比例甚至超过了美国，让泰国成为了全球TikTok用户渗透率最高的国家。
而TikTok Shop的直播带货GMV和订单量，去年11月的数据显示，GMV达1.52亿美元，订单超2000万单，两部分数据的增速都超过了20%。
2015年，泰国电商从9亿美金规模起步，根据预测，2025年这里的市场规模将会达到320亿美元，这样翻了数倍的爆发增长，在中国的互联网圈已经很久未见了，这里注定是一个大有“钱”途的市场。
目前，资本、人才和技术仍在不断涌入东南亚、涌入泰国，未来这里会开辟出怎样的新天地？
会不会像中国那样，从被美国样样领先，到凭借自己的发展，让商业模式和技术不仅在国内蓬勃发展，还可以推广至全世界？
让我们一起期待。
（文章原载于微信公众号米宅海外）
