星展銀行第三季度利潤超預期，但洗錢案件令其風險敞口增加
星展銀行周一公布的第三季度業績超出了市場的預期，凈利潤同比增長16%，達到25.9億美元。該銀行表示，預計明年的凈利潤將與2023年的水平相匹配，因為貸款增長面臨挑戰，地緣政治緊張局勢的溢出效應。
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利率上升支持利潤率，但抑制貸款需求
星展銀行的凈息差（NIM）——衡量貸款人盈利能力的關鍵指標——連續第七個季度上升，達到2.82%，較上年同期增長52個基點。這主要得益於利率上升，尤其是美元利率上升，以及貸款組合的優化。
然而，更高的利率也打壓了客戶的貸款需求，星展銀行的貸款需求僅比上一季度增長了1%，即按固定匯率計算的50億美元，達到4200億美元。其中，非貿易公司貸款和住房和其他消費貸款環比下降，而貿易貸款和花旗台灣的合併帶來的貸款增加。
星展銀行執行長皮尤什·古普塔（Piyush Gupta）在周一的媒體吹風會上表示，儘管長期較高的利率支持了利潤率，但可能會與貸款增長進行權衡。他說，如果世界變得更糟，利率可能會繼續上升，從而拖累西方經濟體的增長，中國的復甦也仍然不完整。
財富管理和信用卡收入增長，投資銀行收入下降
星展銀行的凈費用收入同比增長9%至8.43億美元，主要得益於銀行保險和投資產品銷售帶來的財富管理費用增加。由於消費者支出增加和花旗台灣的整合，信用卡費用同比增長21%至2.69億美元，而貸款相關費用增長12%至1.37億美元。
古普塔先生表示，一個亮點是費用收入的勢頭，這可能會由財富管理和信用卡來維持。他說，財富管理的資金流動在第三季度繼續保持強勁，10月份也繼續保持相當穩定。他說，信用卡的使用率也在上升，尤其是在新加坡和印度尼西亞。
然而，交易費用變化不大，為2.28億美元，而投資銀行費用下降16%至2100萬美元，原因是資本市場活動放緩。古普塔先生表示，投資銀行的表現取決於市場情緒，而市場情緒受到地緣政治風險的影響。
洗錢案件令其風險敞口增加，不良貸款率持穩
星展銀行公布的業績中，一個令人關注的問題是，該銀行在最近的一起重大洗錢案件中的風險敞口。該案件涉及超過28億美元的資產，包括房地產、豪華汽車和現金，與在重大洗錢醜聞中被捕和被指控的個人有關。星展銀行是投資公司的債權人，這些公司與這些個人有關。
古普塔先生透露，該銀行在洗錢案中的風險敞口約為1億美元，他說，這些主要是用於為房地產融資的房地產購買或零售客戶帳戶，這一事件不太可能對新加坡的財富管理業產生重大影響。
由於對洗錢案「謹慎採取」的規定，預期信貸損失的具體準備金比一年前躍升了近八倍，達到1.97億美元，即貸款的18個基點。古普塔先生表示，這是一個保守的做法，以應對潛在的損失。
與此同時，該銀行的不良貸款率為1.2%，與上一季度持平。為潛在的不良貸款預留了1 800萬美元的一般準備金，而一年前為1.53億美元。古普塔先生表示，該銀行沒有看到任何投資組合的拖欠或壓力出現任何重大回升，並表示該銀行有足夠的一般準備金緩衝。
股息保持不變，對明年的前景謹慎樂觀
星展銀行的董事會宣布第三季度派發每股48美分的股息，與上一季度持平，這使九個月的股息達到每股 1.38 美元。古普塔先生表示，該銀行將繼續保持穩健的股息政策，但也要考慮到資本需求和市場環境。
對於2024年，古普塔先生表示，宏觀經濟放緩和地緣政治風險存在不確定性，但他預計凈利潤將保持在2023年的創紀錄水平。他說，該銀行將繼續專注於增長和效率，以及數字化和創新。
他還表示，該銀行將致力於執行最近宣布的一整套措施，以應對一系列數字中斷，對此他深表歉意，該銀行將致力於加強技術彈性，並確保客戶服務的可靠性。
星展銀行的總收入同比增長16%，達到創紀錄的51.9億美元。該銀行的凈利息收入同比增長23%，達到36.8億美元，而其他非利息收入同比增長8%，達到4.99億美元。
截至下午1點25分，星展銀行股價上漲0.9%至33.59澳元，大華銀行股價上漲0.61%至27.88澳元，華僑銀行股價上漲0.69%至13.10澳元。大華銀行10月26日報告稱，其核心收益同比增長5%，達到14.8億美元。華僑銀行將於周五公布業績。
