平頭哥認為，隨著中國化工產業規模化的加速，規模化帶來同質化越發嚴峻，很多有實力的企業都在積極布局東南亞消費市場，可以通過率先搶占東南亞潛在消費市場，緩解中國市場供應過剩的擔憂。
所以，東南亞化工市場的現狀及發展趨勢，成為了目前中國化工行業高度關注的方向。為此，平頭哥整理了諸多資料，搜集了中國出口到東南亞市場的主要化學品，推出了《中國出口至東南亞化學品》系列文章，希望通過中國出口到東南亞的主要化學品類型和規模，為目前正在及計劃向東南亞發展化工業務的企業，提供一定的信息支持。
本文，主要是分析中國出口到新加坡主要的化學品類型及規模，讓我們看看中國出口到新加坡都是有哪些化學品？
（1）、新加坡從中國進口油品及相關產品規模最大
根據對中國出口到新加坡的化工品統計來看，2022年油品及相關產品，是中國出口到新加坡的主要產品。其中汽油、乙醇汽油及組分油2022年出口到新加坡的規模超過600萬噸，而柴油、催化柴油及乙烯焦油出口到新加坡的規模超過250萬噸，船用燃料油出口到新加坡的規模超過150萬噸，煤油出口到新加坡的規模超過80萬噸。另外還有少量原油存在出口到新加坡。
平頭哥認為，新加坡雖然是東南亞重要的交通樞紐，但是自身煉廠數量較少，僅有裕廊島工業園的美孚、殼牌等企業，並且這些煉化一體化的企業，他們大多以化工品生產為主，油品生產較少。所以，這也就導致新加坡油品供應存在缺口，這一部分缺口，主要依賴中國油品出口的補充，並且主要來自中國主營企業的出口。
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中國出口到新加坡的油品及相關產品，在最近幾年呈現繼續增長的趨勢。新加坡煉油工業發展停滯不前，而經濟的發展又帶來了更多民用汽車和工業車輛的用油需求。所以，平頭哥預計未來長時間內，新加坡的油品將會主要來自中國市場的補充，而新加坡也將成為中國油品出口的重要消費市場。
（2）、芳烴溶劑油、混合芳烴及相關調油料是中國出口到新加坡的主要化工品
根據海關數據統計，2022年中國出口到新加坡的化工品中，芳烴溶劑油、二甲苯、混合芳烴、加氫二甲苯、非芳烴、混合苯這一個稅則號下出口量超過4萬噸，是統計到的化工品規模中相對較大的品種。其次是油品添加劑、氯化石蠟、塑料發泡劑、氧化鋅、電解液、單甘酯、環氧樹脂、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、水合肼2、液化MDI、F141B發泡劑、漿料這個稅則號下，中國出口到新加坡的規模超過3萬噸。
可以看到，從中國出口到新加坡的規模來看，刨除與油品直接相關的產品後，油品調合原料也是主要的出口產品。其中混合芳烴、油品添加劑、非芳烴調油料等，出口到新加坡後，也主要流向了油品市場。
所以，新加坡對於油品和調油料的產品，是目前主要的化工品消費類型，其進口的目的，也是為了滿足當地對於成品油市場的消費需求。
（3）、減水劑、EVA膜、醋酸甲酯及其他特種酯、MDI等化學品是非油品進口量最大
根據海關數據統計，2022年中國出口到新加坡的減水劑規模超過2萬噸，EVA膜、CPP膜、農用薄膜、鍍鋁膜、輸送帶等產品超過1.5萬噸，醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸仲丁酯、乙二醇甲醚醋酸酯、碳酸亞乙烯酯（VC)、醋酸甲乙酯（EMC）、碳酸乙烯酯（EC）出口到新加坡的規模超過1萬噸，純MDI出口到新加坡的規模超過0.83萬噸。
從中國出口到新加坡的非油品及相關產品的化學品來看，主要集中在減水劑、醋酸酯類及精細化學品等，但是出口規模都不高，出口量一般在1-2萬噸附近，個別產品僅有幾千噸的體量。從這一點上也可以看到，新加坡自身對於化學品的消費需求不大，一方面是自身產業鏈配套完善，中間缺失環節不多，無需再外購化學品進行補鏈操作。二方面是新加坡化工產業消費體量不大，自身化學品供應基本能夠滿足當地的消費市場需要。
示意圖。圖源：pixabay
所以，如果未來新加坡化工品市場繼續發展，如果無大型一體化企業投建的前提下，也無法形成對於化學品的規模帶動和鏈條的補充需求。而對於中國市場來說，中國化學品出口至新加坡市場空間有限。
（4）、中國化工品及塑料製品存在從香港轉口貿易的規模
按照中國海關統計數據顯示，以中國出口的海關統計口徑，而部分化學品存在中國出口至香港再轉口的情況，而轉口的主要消費市場為東南亞，新加坡是重要的轉口目的地。
所以，如果考慮到香港轉口的情況存在，中國出口到新加坡的化學品中，其中相關塑料粒子、醋酸酯類化學品及其他塑料製品的，整體的出口體量也會有所增長。需要特別說明的是，由於香港轉口自身化學品體量不大，所以不會對我們此次分析的結論帶來明顯的偏差性影響。
（5）、新加坡裕廊島是新加坡最大的化工集中地
根據網絡資料顯示，新加坡裕廊島 (Jurong Island) 是位於新加坡西南部外海的人工島，也是新加坡最大的外島，總面積將近32平方公里，在填海造地工程把七個小島（亞逸查灣島、北塞島、梅里茂島、亞逸美寶島、沙克拉島、小北塞島和西拉雅島）用填海的方式連接而成一個大島，比原有的土地面積大三倍。
裕廊島上設有95家國際大公司的運營基地，包括荷蘭皇家殼牌、美國埃克森美孚、美國雪佛龍、美國杜邦、德國巴斯夫、日本住友化學及日本三井化學等業內巨頭。裕廊島石化產業主要分為三大類：一是煉油和石油化工（乙烯、化纖）產業，代表企業有ExxonMobil、Shell等；二是特殊化工和液體倉儲產業，代表企業是三大專業儲罐公司——孚寶（Vopak）、歐德油儲（Oiltanking）、Tankstore；三是為集群提供服務的公用工程系統，代表企業有三巴旺公司、勝科天然氣公司等［3］。其中，煉油和石油化工產業以ExxonMobil、Shell和新加坡石化公司（PCS）為龍頭，向下游發展合成樹脂、乙二醇、芳烴等產品。
表1 新加坡主要大宗石化產品供應商產能情況（數據來源：超級石化）
表2 新加坡乙烯裝置生產商及原料情況（數據來源：超級石化）
表 3 新加坡部分石化產品生產企業及產能情況（數據來源：超級石化）
最後平頭哥想說，東南亞國家中，新加坡是化工規模化程度最高、產業鏈配套最完善、在東南亞市場規模最大的國家，並且也是化工技術水平最先進的國家。新加坡對於化學品的消費市場在緩慢增長，但是化工品供應提量空間有限，這也為中國出口到新加坡的化學品提供了未來潛在的消費市場和機會。
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（文章原載於微信公眾號化工平頭哥）
