德勤私人客戶服務和萬方家族辦公室在9月10日發布的首份《亞太家族辦公室洞察報告》中提出，亞太地區的家族辦公室在財富管理戰略上正在趨向多元化。84%的受訪者預計今年家族財富將有所增加，77%預計到2024年管理資產規模（AUM）將增加。
與全球其他地區相比，亞太地區的家族辦公室更傾向於擴大業務規模，48%的受訪者表示他們計劃增加對外包服務的依賴，這一比率遠高於全球平均的34%。
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萬方家族辦公室首席行政總裁關志敏表示，隨著越來越多的超高凈值（UNHW）家族尋求專業支持以滿足他們的財富和遺產規劃需求，亞太家族辦公室正在變得更加專業和成熟。
亞太家族辦公室發展勢頭迅猛
投資風險管理是亞太家族辦公室的首要任務，67%的受訪者將其列為首要關注點。在資產類別方面，亞太家族辦公室主要投資於股票（25%）、私募股權和私募債務（21%）、房地產（19%）及固定收益（19%），其中大部分偏重於發展中市場，如中國和印度。
亞太家族辦公室不僅在區域內尋求增長機會，還在積極擴大海外投資。23%的受訪者預計今年將增加對北美的投資，21%將增加中東的投資。
此外，全球家族辦公室對亞太的興趣也在增長，20%的全球家族辦公室和24%的歐洲家族辦公室計劃今年加大在亞太區的投資。
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萬方家族辦公室副行政總裁曹偉超表示，隨著降息勢頭增強，亞太家族辦公室正在積極平衡風險管理和增長投資策略，尤其在股權和私募等新興資產類別的投資方面展現了強勁的增長潛力。
財富傳承成為最大難題
目前許多亞太家族辦公室正面臨代際財富傳承的挑戰，35%的下一代預計將在未來十年內接掌家族財富，但37%的家族辦公室尚未制定明確的接班計劃，另有21%的家族辦公室將此列為的主要風險之一。
報告顯示，亞太地區四分之一的SFO計劃在2024年轉向更專業和非家族成員的員工團隊，這一比例高於全球平均水平（29%）。這將使得亞太地區由家族外部專業人士領導的SFO比例從目前的22%上升到31%，但仍低於全球平均水平的49%。
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德勤亞太區民營企業與私人客戶服務總裁殷亞莉表示，亞太家族辦公室在全球經濟和地緣政治不確定的情況下依舊保持樂觀態度。除了風險管理、多元化和可持續投資以及採用運營技術之外，家族辦公室的領導者還專注於制定強有力的繼承戰略，以妥善裝備下一代並創造具韌性的未來。
新加坡為亞太家辦首選地之一
在未來十年，超過三分之一的亞太地區家庭將經歷領導層和財富的代際交接，因此對外部專業人士的需求將進一步上升。萬方家族辦公室集團副執行長周偉駿先生表示，他已經遇到了第一代將領導權傳給第三代的案例。
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對於新加坡家族辦公室而言，建立家族辦公室的主要目的是為下一代提供一個學習平台，並教他們如何管理家族資產。周先生表示，亞太地區的財富增長最快，香港和新加坡一直是家族辦公室的首選目的地。
周先生強調，香港和新加坡不是相互競爭，而是共同努力成為為世界其他地區提供的更大的服務中心，他補充說，這兩個金融中心相輔相成，一加一大於二。
儘管全球經濟不確定性、地緣政治風險以及接班挑戰的疊加，亞太地區的家族辦公室仍然保持樂觀，期待未來財富的持續增長。
