新加坡家族理财办公室询问者增至2至3倍

15天前     132
新加坡家族理财办公室询问者增至2至3倍

随着大中华区政策和税收的变化,促使更多富裕家庭和高净值人士将投资转向新加坡,并准备在这里设立家族理财室。近几个月来,来自中国大陆、台湾和香港的内政部咨询数量增加了两到三倍,银行也扩大了财富管理部门,以满足大中华地区富人的需求。

新加坡社会稳定起著资产保值和安全作用

新加坡家族理财办公室询问者增至2至3倍
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中国财富管理咨询公司Dean advisory的董事陈卓在接受采访时也表示,过去几个月,大中华区总部咨询的数量至少增加了两倍。

她表示从全球形势来看,新加坡社会是稳定的,在资产保值和安全方面发挥著作用,让财富持有者能够安全地将财富传递给下一代。从大中华地区的政治经济环境来看,该地区的一些政治经济波动可能会让当地富人感到相对不稳定。

近年来,世界各地的许多富人都设立了新的家庭办公室。根据新加坡金融管理局(monetary authority of Singapore)的统计,新加坡本地办事处的数量在过去5年增加了3倍多,截至去年年底约有400家。《福布斯》杂志进一步指出,当地办事处管理的总资产预计将超过200亿美元。

银行扩大财富管理单位

新加坡家族理财办公室询问者增至2至3倍
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随着大中华区对家族理财室的需求不断增加,本地银行纷纷扩充财富管理业务,以满足大中华区尤其是财富快速增长的中国市场对家族理财室的需求。华侨银行集团执行长黄碧娟日前在接受媒体采访时透露,该行计划到2023年,将服务中国富裕客户的经理人数增加一倍,至500人。

彭博社(Bloomberg)两周前报道称,摩根史坦利(Morgan Stanley)从瑞银(UBS)聘请了一支私人银行家团队,为富有的中国本地客户提供服务。

渣打银行(Standard Chartered)表示,未来5年将招聘或提拔3000名财富专家或客户关系经理,使该行为亚洲富裕客户提供服务的业务规模增加一倍。

疫情下的全球金融市场持续动荡,而大中华区私人财富创造步伐脚步短期不会放慢,估计家办需求会继续强劲上扬。

首次超越其他区域 亚太家族理财室去年获16.4%回报率

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根据瑞银(UBS)和Campden财富研究公司联合进行的一项调查的结果。该调查从5年前开始衡量家族理财室的表现。今年,全球共有311家家族理财室参与。其中亚太地区53家,平均资产管理规模为4亿美元(约5.48亿新元)。

从2013年到2016年,亚太地区家族理财室的回报低于北美或欧洲。不过,该公司去年的回报率高于北美的15.9%、欧洲的15%和新兴市场的14.7%,也高于15.5%的全球平均水平。瑞银亚太全球家族办公室业务总监兼董事总经理阿努拉格•马赫什(Anurag mahesh)表示,亚太家族办公室更多地投资于发展中市场的股票,对私人股本投资也更有热情。

调查显示,发展中市场的股票投资占亚太家族办公室投资组合的14%。在欧洲、北美和新兴市场,家族理财室的比例从3.9%到8.7%不等。同样,亚太家族理财室对私募股权的直接投资占投资组合的15%,比欧洲和北美高1个百分点;对新兴市场家族理财室的投资占12%。

调查也发现,各区域的家族理财室投资策略不一。亚太和北美洲的家族理财室放眼增长,而欧洲则注重保值。报告指出,有35%的亚太家族理财室有参与社会效应投资(impact investing),高于全球平均的32%。这类型投资旨在追求回报时,也能够对社会、环境等领域作出贡献。

瑞银新加坡超高净值部及环球家族办公室董事总经理郭晓玲说,有越来越多家族理财室做这方面的投资,并且是通过私募股权和股票进行。

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