2024年东南亚种子轮投资新加坡占比过半,香港融资吸引力略显颓势

2024年12月17日   •   684次阅读

作为东南亚的金融中心和科技创新枢纽,新加坡拥有完善的金融体系、良好的商业环境和丰富的人才资源,吸引了众多国内外投资机构。同时,新加坡在金融科技、人工智能、生物医药等高科技领域的种子轮投资也备受关注。

图源:FACEBOOOK

东南亚种子轮投资新加坡占比过半

近日,新加坡基金公司Jungle Ventures发布的一份报告显示,今年东南亚初创公司的种子轮投资额预计达到4亿9800万美元(约6亿6900万新元),相比去年的6亿8400万美元,减少大约27.19%,但仍远高于2020年的2亿5500万美元。

报告指出,种子轮投资额自2023年第四季度起就开始下降,相比2021年至2022年的高峰期进一步回落,但同比降幅有所放缓,说明东南亚市场的种子轮投资部署正趋于稳定,预计交易数量也会继续下滑。

此外,今年东南亚市场预计将完成种子轮投资共计316起,数量上均不及过去五年。对此,Jungle Ventures的合伙人马利克分析称,新加坡有非常透明且高度合规的司法环境,法规清晰且会计标准高,因此投资者们通常会支持投资新加坡起步企业。

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据了解,从2021年到今年,东南亚有54.4%的种子轮投资交易都发生在新加坡市场,占比过半,比第二位印度尼西亚的19.2%高出了35.2个百分点。

虽然参与到新加坡初创企业的种子轮融资,大部分都投资于新加坡境内注册或运营的企业,但很多都是瞄准新加坡以外的市场。

香港为何难以超越新加坡

在东南亚地区,能与新加坡竞争的当属中国香港。但从投资体量来看,香港明显弱于新加坡,新加坡政府长期以来将初创经济作为经济规划的重点,出台了一系列优惠政策和扶持措施,如税收优惠、创业补贴等,积极营造有利于创新创业的政策环境。

香港则侧重于基础设施支持,通过建设数码港、香港科学园等为初创企业提供办公场地和配套设施,近年来,香港也在积极推动政策创新,如推出科技券计划等,以支持企业的科技创新。

与此同时,新加坡作为东南亚的金融中心,拥有完善的金融体系、多元化的金融机构和丰富的金融产品,能够为种子轮投资提供充足的资金来源和多样化的退出渠道。

图源:FACEBOOOK

香港作为国际金融中心,其金融市场高度发达,与全球资本市场紧密相连,在融资、并购、上市等方面具有显著优势,为种子轮投资后的企业发展提供了广阔的资本运作空间。不过在投资领域方面,新加坡与香港略有不同。新加坡的初创企业投资领域较为广泛,除了金融科技外,还涵盖了人工智能、大数据、区块链、生物医药、电子商务等多个高科技领域和新兴产业。 在投资规模上,新加坡的种子轮投资规模相对较大,一些初创企业能够获得数百万美元甚至上千万美元的种子轮融资,如LXA完成1000万美元种子轮融资,OpenLedger筹集800万美元种子轮融资。

而香港的种子轮投资规模相对较小,但也有部分企业获得了较可观的融资,如源博生物获近千万港币种子轮融资,PanopticAI 完成超一百万美元种子轮融资。

在创业生态系统方面,目前新加坡拥有较为成熟和完善的创业生态系统,形成了从初创企业孵化、加速到成长壮大的完整产业链。政府、高校、科研机构、企业、投资机构等各方力量紧密合作,为初创企业提供了全方位的支持和服务,包括技术研发、市场推广、人才培养、资金融通等各个环节。

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