莱佛士教育计划发售4400万元可转换债券

莱佛士教育计划发售4400万元可转换债券

莱佛士教育（Raffles Education）计划发售本金总共4400万元的可转换债券。

其中，本金共2619万元的可转换债券，将按比例发售给股东，股东每持1000股普通股，将可认购19股可转换债券，每股本金1元的债券发行价为0.85元。这批债券的转换价为每股普通股6.5分，按债券发行价是本金的85％计算，转换价实际上为5.5分，比周二（6月7日）的6.1分闭市价低9.8％。

其余本金共1790万元的可转换债券，将采用配售方式。这批每股本金1元的债券，发行价为1元，转换价为6.5分，比周二每股6.1分的闭市价高6.6％。

莱佛士教育这两批债券发售所筹得的资金，将供作为营运资金和用于偿还现有贷款及利息。这些债券从发行日开始5年后到期，年票息率6％。

持有公司33.58％股权的大股东周华盛，打算认购所配得的发售给股东的可转换债券。周华盛也是公司主席兼总裁。