萊佛士教育計劃發售4400萬元可轉換債券

萊佛士教育計劃發售4400萬元可轉換債券

萊佛士教育（Raffles Education）計劃發售本金總共4400萬元的可轉換債券。

其中，本金共2619萬元的可轉換債券，將按比例發售給股東，股東每持1000股普通股，將可認購19股可轉換債券，每股本金1元的債券發行價為0.85元。這批債券的轉換價為每股普通股6.5分，按債券發行價是本金的85％計算，轉換價實際上為5.5分，比周二（6月7日）的6.1分閉市價低9.8％。

其餘本金共1790萬元的可轉換債券，將採用配售方式。這批每股本金1元的債券，發行價為1元，轉換價為6.5分，比周二每股6.1分的閉市價高6.6％。

萊佛士教育這兩批債券發售所籌得的資金，將供作為營運資金和用於償還現有貸款及利息。這些債券從發行日開始5年後到期，年票息率6％。

持有公司33.58％股權的大股東周華盛，打算認購所配得的發售給股東的可轉換債券。周華盛也是公司主席兼總裁。