管理人員也離不開女性。公司應廣開大門，招聘最優秀的人才，並擴大招聘的範圍。
智慧財產權是最後一個問題，它擴大了服務提供商和供應商的商機。誰將同時受益？什麼是商業方程式？誰擁有所創造的價值？其社會的影響力可能很大。像必和必拓這樣龐大的公司。英美資源集團在2008年和2009年大幅增加社區回饋，該行動計劃創造了數千個就業崗位。
總而言之，我對未來十年鐵礦石行業的發展持樂觀態度。這絕對是一個朝陽工業。雖然一度受中國驅動需求下調而放緩，但堅信該行業仍將繼續保持發展的態勢。像印度和美國這樣的國家將擴大其基礎設施建設規模和更新計劃。澳大利亞的主要鐵礦生產商如必和必拓、力拓、FMG以及巴西的淡水河谷都力求擴產。但巴西淡水河谷由於受環境挑戰以及許可證和成本上漲等影響，擴產需要時間。較小的生產商將受到大生產商的擠壓，而一些小的生產商則會被淘汰。
鐵礦石價格前景如何？我們已經看到了它的最新價格，在巴西淡水河谷的災難後，這是一個短期的市場反應。普遍的共識是，今年鐵礦石價格將保持較高水平。顯然，中國的環境立法有可能帶來更大的潛力，這可能會帶來更高等級礦石的需求，可能會有更高的溢價。
正如我所強調的那樣，技術將會改變遊戲規則，應該認真考慮技術作為任何整體戰略的關鍵部分。今天，業內人士開始普遍意識到這是未來礦山的一部分，潛力似乎巨大。但它不會在一夜之間發生，並且會有成功或失敗。礦業公司需要與服務提供商和供應商合作，在整個價值鏈中工作。技術不僅會影響生產效率和成本，還會通過各種數據的分析對安全和環境產生實質性的積極影響。
零污染是可以實現的，沒有任何藉口不能做到。此外，大多數鐵礦石生產商都在農村地區經營，他們必須努力保護寶貴的資源和能源，這是大勢所趨，容不得談判。消費者、社區，非政府組織甚至投資者對鐵礦石生產商圍繞ESG提出了不同的述求，鐵礦石生產商的員工和股東不僅應繳納稅款並保持生產經營許可，更應最大限度地減少對環境的危害並協助周邊社區的發展，履行其運營的社會契約。
今天，礦山必須做更多的事情，為所有人做貢獻，而不是只為少數人做貢獻。這是我們的經營準則和宗旨。礦山需要作為合作夥伴透明地工作，而不是僅為政府或社區訪客服務。
我們生活當今世界的未來存在很大的不確定性，但是世界的發展需要鐵礦石和鋼鐵。轉型正在發生，那些具有遠見卓識、全面思考，同時具備紀律、透明度和創新企業將獲得回報，同時也提升整個採礦業的標準。
挑戰固然很大，機遇更為巨大。
2. 中國鋼鐵工業近期的一些情況（中國鋼鐵工業協會副主任吳京晶）
近期的市場方面，我們可以看到隨著供給側結構性改革的推進，2018 年的鋼鐵行業取得了一個非常好的表現。2019 年的一季度，由於維穩政策及經濟政策的支持，房地產行業的發展和基礎建設的推進，一季度的粗鋼和生鐵都取得了比較高增長。這其中有需求比較穩定的原因，也有刺激政策拉動的原因。總而言之，鋼鐵行業的需求和消費在近期的表現還是不錯的。
進出口方面，今年 1 月到 3 月，我國鋼材出口同比增長 12%，最新的 4 月份的數據已經出來了，也是非常好的，達到了 20% 的同比增長。一方面是國際市場的需求整體表現不錯，另一方面也是由於 2018 年的四季度國內鋼價的下降衍生了新的價格競爭優勢。進口方面一直比較穩定，常年總量較低。
表觀消費方面，從 2016 年開始，供給側結構性改革開始，鋼鐵企業的產銷情況都出現了較好的表現。
短期來看，市場價格更多的取決於供需對比。今年的螺紋鋼庫存依然處於高位，但峰值低於去年。鋼材價格從 2011 年開始下滑，到 2015 年開始觸底回升。從世界範圍來看，無論是歐洲還是美國，其實都走出了類似的走勢。宏觀經濟拉動了整個鋼鐵價格的企穩回升。
鋼材價格回升帶來一個問題，就是原料價格也在上漲，礦石、焦煤、動力煤、焦炭，所有的原燃輔料，從 2016 年一直到現在都在持續上漲。成本上漲也給鋼鐵企業帶來了很大的壓力。預計成本的上漲還會持續保持。
鋼材消費主要看兩個方面，一個是基礎設施建設，一個是房地產。基礎設施建設一系列的指標出現一些波動，但目前的絕對增速依然是非常可觀的。所以我們預計，今年的基礎設施建設投資依然能維持在一個比較高的水平。尤其是 2018 年年底，中央經濟工作會議釋放了明確的信號，要穩定經濟，要穩定就業。2019 年上半年，各類基建投入依然會保持在較高的水平。
另外一個下游產業是房地產，我們先看一個先行的指標——挖掘機。房地產目前來看，表現還是不錯的。15 萬億到 16 萬億這麼一個巨大的市場，短期內不會有太大的波動。隨著房地產市場越來越穩定，各類政策一再的重組，我可以預計房地產市場價格會保持其自身的規律，但是房地產對鋼材的需求的拉動依然會保持較高水平。短期內，新開工指標、價格加速去庫存這些變動都是短期因素。長期因素中，商品房銷售面積和十年期國債具有非常強的相關性。從十年期國債收益率來分析，後期的房地產銷售不會特別的差，會保持相對穩定。
機械行業，我們看挖掘機的產量及增速，2017 年是一個高峰。挖掘機一般預示了基礎設施建設的需求。挖掘機和基礎設施實際上與房地產的關聯度也比較緊密。如果挖掘機的數據這麼好，房地產的數據應該也不會很差。
汽車行業目前遇到了一些問題。預計今年汽車下降的情況應該能夠得到一定的穩定，明後年會恢復增長。汽車只消費一些高端板材，整體影響較小。
船舶行業，今年的訂單並不是非常穩定。造船行業對中板的拉動卡奴到新的增量。
家電行業也是類似的情況。參考房地產行業的情況，家電市場的消費整體還是比較穩定的。
總體來看，下遊行業對鋼材還是有需求和拉動的。
上游市場，礦石市場，今年巴西發生了礦難，南半球天氣也不太好，這些因素對礦石供給都產生了一些擾動，短期內產生了供給的缺口。中國礦石的進口從結構來看，一段時間內，會越來越集中於四大礦。短期內不會發生改變。國產礦方面，隨著環保要求趨嚴，資本支出會加大，價格會出現回升。從價格趨勢來看，鋼材價格和礦石價格在供給側改革開始後，二者的價格出現了背離，但整體還是一致的，或早或晚會出現回歸。
進口礦石的價格、鋼材的利潤和高低品價差存在強相關關係，背後的原因是鋼廠利潤決定了採購方向究竟是高品礦還是低品礦。預計未來一段時期，品種間的價差還會取決於鋼廠利潤。
廢鋼市場方面，世界平均的粗鋼產能中電爐占比 20%左右，中國占比 6%。考慮到中國的高爐是加廢鋼的，中國的廢鋼占比實際在 25%左右，世界平均大概是 35%左右。廢鋼對粗鋼的貢獻度還有 10%以上的空間，可以用來替代礦石。供給側改革之後，生鐵產量和粗鋼產量變化不一致了，很明顯就是廢鋼在其中的替代作用在提升。長期來看，長流程仍然是主流，但廢鋼和電爐的比例會逐漸提升。廢鋼的替代速度不會很快。
宏觀經濟增速方面，今年仍然會保持相對穩定的經濟增長，增長會提供巨大的基數，鋼鐵行業依然會繼續發展。但金融市場的波動，還是會產生很多影響。美國的十年期國債收益率為代表的宏觀經濟指標會對各行各業產生重大影響，特別是新興市場國家，波動幅度會更大一些。隨著十年期國債收益率的提升，長短期收益率倒掛，波動在所難免。
整體來看，國內的經濟增長未來的預期依然是比較好的，下半年的經濟依然是以增長為主。比較重要的變化因素是中美貿易摩擦的演進。
對鋼鐵行業來講，一段時間內最重要的影響因素是就是環保政策。超低排放為代表的環保政策將會產生深刻的影響，大量的企業生產都會受到採暖季和政策影響，是否能及預期、下半年的重大慶典都會對生產產生重大影響。
我們整體的判斷是樂觀的。根據我們自己的預測，目前來看，2019 年鋼材消費依然會保持比較穩定的增長。二季度開始，增長會逐漸趨穩，行業依然會保持穩定運行。特別需要注意的是，鋼鐵行業上游和下游的集中度存在很大差異，這種差異也會對企業經營和行業發展產生重大影響。
3. 滿足現在和未來的市場需求(力拓集團鐵礦石銷售和營銷部副總裁Simon Farry)
首先要說明，今年我們的皮爾巴拉作業區遭受火災，並被熱帶氣旋Veronica影響，蘭伯特港受影響尤其嚴重。感謝客戶的支持，我們正在努力恢復正常經營。在此期間，我們將繼續與您密切合作，確保公開透明的溝通。
去年，我談到力拓如何成為一個真正以客戶為中心的組織。今天，我想討論我們在過去12個月中取得的進展，以及我們打算如何繼續將客戶置於我們所做的一切的核心。
我已經在現在的崗位上工作了大約兩年。這個時間並不長。在此期間，我們親歷了一個經歷了劇烈變動和發展的市場。隨著市場的變化，我們客戶的需求也隨之發展變化，我們也必須認識到這一點。
在中國，環保和供給側改革一直是一個主題。去年，我們看到鋼鐵行業的生產力強勁，導致低品位鐵礦石的大幅折扣和高品位的強勁溢價。今年，中國鋼鐵行業的變化使折扣和溢價再次迅速縮小。燒結限制提高了對熟料的需求，為塊狀和球團的溢價提供持續支持。同樣在中國，鐵礦石的港口市場發展迅速，遠遠超過海運市場的交易量。
雖然我們預計中國鐵礦石需求增長受控制減緩，但東協地區的新增需求開始出現。新的客戶帶來了一系列獨特的產品、技術和物流方面的需求。
我們最成熟的市場是日本，韓國和台灣，我們擁有50多年來最長期的合作關係。但即使在這些客戶中，我們的客戶也面臨著老化煉鋼設施和環境壓力日益增加的獨特挑戰。
也許最意外的是，在2018年和2019年，我們看到前所未有的供應中斷，增加了客戶面臨的日益嚴峻的挑戰。
今年對我們來說，與我們的運營密切合作，幫助我們的客戶找到解決這些中斷所帶來的問題的解決方案非常重要。
總之，短短兩年內，行業發展相當迅速。評價過去兩年的這些影響，有一件事是肯定的——市場越來越處於短期波動和不可預測之中。我越來越肯定，我們必須致力於傾聽客戶的意見，在技術和商業層面與他們密切合作，為他們所面臨的問題找到解決方案。我們還必須努力創新並接受技術進步帶來的機遇。
我對力拓的願景是，我們在解決客戶和行業當前和未來面臨的挑戰方面發揮著關鍵作用。我們將通過強大的客戶參與度，優質的產品供應以及從最小市場到市場的供應鏈敏捷性來實現這一目標，並以技術為關鍵推動因素。我們在西澳皮爾巴拉和加拿大國際奧委會生產鐵礦石產品。我們的旗艦PB產品已經生產了十多年。
PB 粉是世界上最知名的鐵礦石品牌，也是當今市場上最大，最具流動性的鐵礦石產品。該產品支撐著62％的鐵礦石指數。我們最為獨特的優勢在於我們自有的港口和產品的高度融合。PB產品對我們的客戶非常有價值，並為中國的許多鋼廠形成燒結混合物的基本配料。PB 粉的流動性及其與所有62% 指數的高度一致性使我們的客戶能夠很好地管理庫存和價格風險。這些基本事實推動PB產品成為中國鋼鐵行業的首選。今年，在供應中斷和不確定性的情況下，我們已經看到了皮爾巴拉混合提供的真正流動性價值，鞏固了其作為美元鐵礦石的聲譽。
當然，PB產品的優勢在於其質量的一致性。市場對雜質和不穩定的質量越來越敏感。如果我們希望保持PB產品作為中國最可靠的基礎產品的地位，我們就不能停滯不前。考慮到這一點，我們在供應鏈中建立了靈活性，將我們單獨銷售的少量低等級產品分離到市場中。這樣做可以讓我們進一步提高Pilbara Blend的一致性，因此我們優先考慮質量和體積。
隨著中國繼續致力於履行其環保義務，對燒結礦和顆粒生產的壓力將會增加。 PB塊是鐵礦石市場上最廣泛使用的塊狀產品。 PB塊的需求將繼續在環境限制的不斷增加的面前。 PB塊在中國，日本，韓國和台灣銷售，是我們向東南亞新工廠提供產品的關鍵組成部分。
我們的楊迪和羅布河谷產品是具有特定競爭力的礦石品種。楊迪粉具有理想的化學成分，適用於亞洲燒結礦與低氧化鋁和磷的混合物，鐵含量低，可以煅燒到更高等級。羅布河谷產品的目標是更多特定應用，如中小型特種鋼生產商，因其低磷含量而受到重視。
最後，我們在加拿大的業務部門生產一系列高品位產品，包括濃縮物和BF、DR燒結球團。這些被認為是最好的混合精礦，都是低磷，氧化鋁和雜質，補充了我們的PB產品，並為低碳未來做好了準備。
總的來說，我們擁有高品質和高價值的產品組合。但推廣從來不屬於產品，而是屬於為客戶解決具體問題的能力。
我們處於B2B行業，但以客戶為中心從未如此重要。在力拓，我們為與客戶交流並熟悉其運營的時間感到自豪。我很自豪地說，我們面向客戶的團隊每個工作日平均進行四次技術或商業客戶訪問，每年超過1000次訪問。我真的相信這是力拓在我們行業中的關鍵差異化因素。
