由中國點鋼網（Esteel）與新加坡交易所（SGX）聯合舉辦的新加坡鐵礦石論壇2019於2019年5月9日在金沙會展中心隆重召開，出席論壇的賓客超過900人，來自約20個國家和地區，盛況空前。新加坡貿工部兼教育部高級政務部長徐芳達、新加坡交易所主席柯宗盛、新加坡企業發展局副局長Satvinder Singh、中國駐新加坡大使館公使銜參贊鍾曼英、中國五礦化工進出口商會副會長劉中慧、中國鋼鐵工業協會副主任吳京晶共同為論壇鳴鑼開壇。柯宗盛主席代表主辦方致開幕詞，榮譽嘉賓徐芳達高級政務部長也為論壇熱情致辭。來自全球知名礦山、鋼廠以及金融業和相關行業的20多位領袖和精英就「鐵礦石和鋼鐵行業的可持續發展、鐵礦石的供需平衡、鋼廠如何控制成本、鋼材價格發現機制」等話題進行演講或展開對話討論，精彩紛呈，其主要觀點紀要如下：
一、演講部分
1. 在當今礦業中建立領導地位（前英美資源 CEO Cynthia Carroll）
首先，讓我們看一下宏觀經濟學背景。我們繼續生活在一個荒唐的年代，鐵礦石和鋼鐵工業環境受到政治，教育和極端破壞性天氣條件的進一步負面影響，如颱風維羅尼卡。自2015年以來，由於供應限制和經濟增長推動商品價格回升，我們從上一個超級周期一路走來，鐵礦石價格已從2015年的42美元低位回升至今年4月份的93美元左右，期內增幅超過100％。那麼這很大程度上歸於供應限制的衝擊，巴西之後的損失，我們仍然不清楚未來會怎樣。全球擴張趨弱，2018年全球增長為3.7％，表現較弱，特別是在歐洲和亞洲。2019年全球經濟增長率預計將達到3.5％，2020年將達到3.6％。商品市場繼續受到中國的不成比例的影響，中國是迄今為止最大的商品消費國，超過62％的海運鐵礦石需求，他們生產50％的全球粗鋼。
總體而言，全球海運鐵礦石需求和中國鐵礦石需求預計將略有下降或未來4-5年保持平穩。這些預測主要受中國鋼鐵產量下降和住房及基礎設施、國內消費下降和廢鋼用量增加的推動。此外，中國立法部門將要求進口含鐵量超過65％且雜質含量較低的優質鐵礦石。雖然中國也在建造更大的鋼廠，為更高質量的南非、澳大利亞和巴西鐵礦石提供更高的利用率。此外美國對鋼鐵徵收關稅，對中國出口到美國的鋼鐵產品產生了負面影響。預計未來5年印度經濟將以每年7％左右的速度增長，政府對基礎設施和汽車的大量投資將增加鋼鐵產量。
談到這個市場，眾所周知，中國是僅次於澳大利亞和巴西的第三大鐵礦石生產國。但這種低質量的庫存和世界上最高的需求使中國將繼續成為鐵礦石凈進口國。中國政府對環境控制越來越嚴格，這將對其礦山的運營產生影響。為治理空氣污染，中國的環保法案將使國內礦山的鐵礦石生產減緩，甚至使一些礦山停產。事實上，由於執行新的環境法規，礦山必須提升勞動力和完善基礎設施，導致許多小型和高成本的礦山難以為繼，無法更新其生產許可證而退出市場。
儘管如此，四大主要生產商控制著約45％的全球市場和70％的海運。總體而言，全球GDP增長仍然是正向的。從長遠來看，中國繼續增長，中國的一帶一路計劃在中亞地區提供了暢通無阻的需求和機遇。
此外，新興經濟體的鋼鐵和鐵礦石需求前景仍然樂觀，從印度開始，以及已開發國家（尤其是美國）鐵路和組織基礎設施需求的擴張，基礎設施支出將高達2萬億美元。
當今行業面臨的最大挑戰是什麼？首先，投資回報不會像過去一樣幾乎一夜之間發生。投資回報率更低，投資回報的周期更長。即使採用更先進的技術，投資回報的周期也比以前要長。
水資源正在減少。相當比例的採礦作業處於缺水狀態，水資源是世界任何礦山運營的關鍵因素。水將決定礦山是否可以開發、生產及擴建。可靠的水資源供應對任何礦山都至關重要。南非等一些國家的政府正在尋求私營部門幫助解決能源供應短缺問題。2008年金融危機爆發時，我在南非工作，目睹了缺電帶來的負面影響。
土地管理也正在成為更加突出的問題，來自非政府組織和政府的壓力越來越多。非洲、南美洲和中美洲等對資源開發合理化要求正在上升；亞洲也正以各種形式推動包括提高稅率、土地所有權改革、地方立法、土地權益的變更、對選礦場的標準更為嚴厲以及其他更為直接管理措施等。
因規模開採、提升礦石等級、礦山末期開採等因素導致礦山開採成本成倍增長。過去十年中，全球投入礦山勘探費用已大幅減少，情形還在進一步加劇。在大多數採礦業為主的發展中國家，政府沒有資金開發必要的基礎設施，以支持現有礦山的擴建或新礦的開發。因此，建設礦山所需的港口、鐵路或電力等基礎設施的所需的數十億美元的費用就落到了礦山身上，建設的周期也很長。事實上，在金融危機之前礦山投資的資本產出幾乎沒有什麼限制，但今天情況已經發生了變化。因此銀行家們在考慮到當今礦山產出風險，對礦山放貸的意願大大降低。
對許多採礦業地區的技術工人可用性而言，人才庫和勞動力也是一個主要問題。最近一些年因用工預期錯位、勞動力成本上升、罷工等導致該地區人才競爭優勢喪失。競爭總是與有能力的人競爭，對於那些能夠吸引人才、處於最前沿的行業公司而言，人才庫的構成也正在發生變化。特別是對從事技術操作、計算機、數據分析，人工智慧等人才，全球各行業都有很高的需求。對這些人才的競爭也異常激烈，人工的成本也大幅度上升。
金融危機前的環境、社會、治理（ESG）標準，在全球範圍內都是統一的，也沒有經常改變。今天這種情況正在迅速變化。世界上鐵礦石資源豐富的地區都在新興國家，其經濟政策的變化是常見的，包括環境、勞動力、治理、產權等。ESG標準和政策的改變都會耗費時間和巨大的資源。由於治理的變化，印度鐵礦石的潛力在過去五年內已經受到嚴重影響。高峰時期，印度每年出口數億噸鐵礦石，而目前其西海岸的鋼廠還需進口少量鐵礦石。對環境的整治也變得越來越苛刻，在巴西，對礦山尾礦壩的管理，新的立法已經在實施。
與此同時，法律變得越來越嚴格。更多的監控、更頻繁的審計、更多的審查則為新的規範。雖然這是朝著正確的方向邁進，但為此付出的代價將是什麼？這不確定。隨著網際網路和社交媒體的普及，面對更多的審視、更多的期待和更多的挑戰，世界也變得更小。礦山必須了解社區和政府的期望，更多的主要群體希望將礦工融入社區，希望對礦山的運營發表意見。社會繼續期望礦山填補他們的政府所沒有做的空白。
在金融危機之前，鐵礦石開採商關注的重點是礦山規模和其生產完全符合法規。為此與政府建設性地合作，相互的關係良好，投資者坐享通過未來好的定價前景而得到投資回報。但在過去十年中，與政府、社區的戰略關係發生了根本性的變化，ESG標準迫鐵礦石開採商需花費更多時間來制定更多規範和對高級管理層更多的的規定，並且這些行動已經開始。
安全是一項首要挑戰。正如我相信你所知，在作為英美執行長工作期間，安全是首要任務，是我們的第一價值。在勞工和政府的參與下，我們從根本上改善了英美和整個行業的標準和潛在績效，但整個行業依然存在缺失的地方。僅在南非，去年就有81人死亡。雖然比上年減少了10％。令人震驚的是，淡水河谷2015年的巴西大壩災難以及最近在今年1月份的災難造成225人死亡，造成的損害將需要數十年才能恢復。
鑒於今天面臨的複雜性與挑戰，礦工如何與所有利益相關者建立和睦氣氛並獲得經營許可？對於社區而言，他們的公平參與模式是什麼樣的主要內容，在政府信任和支持方面，礦山如何通過穩定和可預測的法規和政策建立透明的競爭環境？
或者，在規則不斷變化的國家，礦山應如何考慮風險管理？在安全方面，我們可以達到零傷害嗎？我們如何日復一日地保護我們工地上的每個人？礦工們正在努力提高生產力。那麼他們如何看待自動化與當地勞工就業之間的平衡呢？
關於環境，我們考慮如何修改水和電力使用的規範，朝這個目標我們應該走多遠？我們考慮如何減少投資組合確保合理使用資源？
如何確保我們在反賄賂和腐敗方面採用最佳方法，如何保證上下游的客戶也這樣做？同樣，技術可以在採購道德中發揮作用嗎？
那麼，該行業的表現如何？事實上，當你審視整個行業時，已經看到了許多實質性的進展，但我們還有很長的路要走。無論是在巴西、秘魯、南非、智利還是印度，仍然存在很多負面影響。
隨著社區繼續開展工作，世界某些地區仍然將採礦視為資源核心。多年以前在秘魯，我們英美資源集團採取了另一種立場，因為我們正在考慮對一片綠色的礦場進行大規模房地產投資，在秘魯全國各地爆發了示威，一些人在示威中被殺害。為此我們與28個利益相關方或利益集團進行同桌對話，以制定整個地區的發展規劃。各方的意見都在談判桌上發表，最終我們通過投票表決，以多數投票達成一致。此外我們還需要考慮在建立一個企業的同時如何創建一個經濟可持續發展的社區，同樣這是我們在英美資源集團所做的事情，並最終創建了數千個相關的社區，在全球範圍內有共有50,000名員工。
公司可通過開發信託基金或基金會等價值共享機制，並將其部分收入分配給社區信託，然後根據社區的需求進行重新定向分配，這可以帶來巨大的好處。政府會通過立法規範礦山開發，但政府的願景有時是短暫的，短視的，或局限的。公司和行業機構需要與政府合作，向他們灌輸全球標準。鐵礦石行業參與者需要在承諾和實施規則方面強化溝通並保持透明，並期待能比以往任何時候都更好地推進實施。
安全方面，整個礦山行業的死亡人數正在下降。我看到一份報告指2012年至2017年的礦山的工亡率下降了18％，最新的報告指事故發生率下降了22％。但正如我所說，巴西的損失是十分可怕的。顯然，技術將有助於通過自動化、環境、持久方式、數據分析、儀器和衛星圖像以及遠程監控來大幅減少事故。
環境。影響環境的礦山開採正在減少，但發電站仍在消耗數百萬噸煤，其污染大氣、水、地表等，這仍然是對人類的一個重大挑戰。在我看來，所有行業參與者都應該公布自己的氣候減排目標。中國可能會通過採用更高質量的鐵礦石，為改善全球環境作出更大貢獻。
治理方面，司法當局已經對行業腐敗和欺詐行為進行調查並執法。顯然，這將嚴重影響該行業的聲譽。
區塊鏈是一種用來驗證原材料和礦物質來源的的技術。與鐵礦石公司有關的是使用區塊鏈來簡化整個供應鏈的智能合約，並跟蹤每個合約的相關數據和安全加密信息。
採礦業的技術和創新在過去十年中循序漸進改變整個行業，並從上次經濟衰退以來更加迅猛和深入。我相信我們正在進入一個新的前沿，與技術相關的可能性是無限的，但這需要有遠見和執著。
多年來，在控制成本和提高生產率方面取得了許多成績，但繼續在勞動力、設備維護和控制油耗等方面降低成本已經落伍了。形勢已經發生了變化，數字化和技術革新具有重置行業的能力。隨著AI新技術已使我們使用機器人能夠探訪以前無法訪問的礦區或進行可持續盈利的邊緣操作，實時接受操作現場傳回的信息進行遠程自動控制，提高工效。
Rio Tinto與日立建築機械公司合作，成立了世界上最大的自動駕駛車隊，迄今為止已將運輸成本降低了15％，控制中心遠程控制運行的機器人鑽機也都在幫助降低生產成本，提高安全性。此外，對資源的使用也在發生改變，礦山的礦工們正在減少對水的依賴。英美資源集團在南非的一個無水礦山已經投產。
今天礦山的發展方向是什麼？需要有清晰的透明度。新技術對行業的影響深遠，十年間會發生深刻的變化。各礦山都在開發新技術方面提速。
力拓正在開發遠程中心和自動駕駛汽車的未來模型。澳大利亞的鐵礦將成為全球技術最先進的礦山，擁有完全集成的礦山自動化模擬系統。先進的自動化設施包括工作室和數據處理中心，遠程控制的機器人等。
英美資源集團未來的智能採礦計劃其核心是礦山的創新思維和技術應用於採礦產出，最大限度地降低運營成本和改善環境。
當今技術面臨的主要挑戰是什麼？礦工們對數字化的潛在效能和價值存在疑義。它們不情願與供應商或服務商共享其在整個價值鏈中的數據。保守的行業和行業文化可能會阻礙將創新和創業文化融入公司。投資者也需要根據風險判斷是否需要私有化。這都需要領軍者的勇氣和堅韌，需要在權衡和突發事件中考慮戰略和謀計。顯而易見未來礦山的發展對人才的需求很大，也很迫切。
