亚太家族办公室:未来五年,近半数将加大本区域投资

2024年05月26日   •   1755次阅读

瑞士银行(UBS)于5月22日发布的《2024全球家族办公室报告》显示,49%的亚太家族办公室有意在未来五年内增加对亚太区资产配置,紧随其后的是北美,占比为48%。亚太地区的家族办公室对未来五年内该地区的投资前景依旧持乐观态度。

图源:CNA

瑞银在1月18日至3月22日期间对全球320个家族办公室进行了调查,这些家族办公室平均管理的资产规模为13亿美元(约合17亿5000万新加坡元)。在区域分布上,亚太地区的家族办公室参与调查的比例最高,达到33%,其中新加坡和香港的家族办公室数量居多。

亚太家办投资热情高涨

在资产类别方面,48%的亚太家族办公室计划在未来五年内增加发达市场的固定收益产品配置,45%的家族办公室打算增加发达市场的股票配置。私募股权和对冲基金也相当受欢迎,计划增加这两项资产配置的人数比率分别为32%和31%。

图源:CNA

对于亚太家族办公室计划增加在本地区的投资,瑞银环球家族及机构财富亚太区主管辜良雄在报告发布会上表示:“过去几年,家族办公室对该区域的投资有所放缓,但随着经济增长的复苏,投资者重新进入这个市场。从长远来看,亚洲仍然是经济增长的引擎。”特别是东南亚的科技行业发展迅速,激发了家族办公室对该区域的投资兴趣。

房地产投资已显颓势 重点关注可持续领域

在当前高利率环境下,亚太家族办公室已开始谨慎减少对房地产资产的配置。去年投资房地产的亚太家族办公室比例为6%,低于全球的10%,并且低于2022年的11%。去年亚太家族办公室对股票的配置比例最高(26%),其次是固定收益(25%)。

图源:FACEBOOK

在可持续发展主题方面,亚太家族办公室表现出浓厚兴趣。有59%关注医疗护理领域的投资,这一比例高于全球的39%。与清洁、绿化和气候科技相关的投资也受到亚太家族办公室的欢迎,40%的受访者关注这一领域,高于全球的30%。

从投资主题来看,人工智能最受亚太家族办公室的青睐,多达85%的家族办公室计划在未来两年至三年内对这一领域进行投资,这一比例高于全球的78%。医疗科技、自动化和机器人,以及医疗设备也是它们计划投资的领域。

在全球家族办公室寻找投资机会的同时,也对潜在风险保持警惕。在未来12个月内,它们最担心的是爆发大规模地缘政治冲突,58%的家族办公室认为这是短期内最大的风险,其他主要风险包括更高的通货膨胀以及房地产市场的调整。

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