在金融市場不斷上漲、對經濟衰退的擔憂和多年來債券收益率居高不下的背景下，世界各地的家族理財辦公室的資產配置從公共股本向固定收益和私人股本發生了顯著轉變。花旗私人銀行（Citi Private Bank）的《2023年全球家族理財辦公室洞察》（Global Family Office Insights 2023）報告顯示，隨著收益率大幅上升，51%的受訪辦公室增加了固定收益分配，而前兩年這一比例僅為20%左右。
與此同時，38%的受訪者增加了私募股權配置，與過去兩年相比大幅放緩（2022年為63%，2021年為52%）。公共股本分配大幅減少，38%的受訪者減少了分配，而過去兩年這一比例分別為19%和28%。花旗的報告基於對268家總部的調查，以評估地緣政治緊張局勢、宏觀經濟逆風和市場波動背景下的情緒和投資組合行動。受訪者的總資產凈值為5650億美元（7688億新元）。
在亞太地區，最大的變化是54%的受訪者增加了現金分配，高於世界上任何其他地區。增加公共股本分配的受訪者（34%）也高於其他地區，而增加私人股本分配的人（26%）則明顯更低。報告顯示，全球辦公室對未來一年的前景持樂觀態度。 在2023年上半年資產價格上漲的背景下，三分之二的受訪者表示，他們的投資組合按市值增加。幾乎所有受訪者都預計投資組合在未來12個月內會有回報。直接投資仍然是全球家族理財辦公室的主要投資重點，80%的家族理財辦公室都參與其中。然而，亞太地區的受訪者參與直接投資的可能性最小，為69%。
全球家族理財辦公室最關心的問題包括資產保護（68%）、培養下一代負責任的財富所有者（60%）以及確保共同的家族目標和願景（52%）。他們最擔心的是通貨膨脹（56%）、利率上升（51%）以及影響金融市場和經濟的美中關係（48%）。
亞太家辦首選投資領域為科技和醫療保健
為了適應不斷變化的市場條件，全球內政部打算在未來6至12個月內重新調整其投資組合。亞太地區內政部受訪者對全球發達投資級固定收益（43%）、私人信貸（33%）、私募股權直接投資（29%）和新興市場股票（29%）最為樂觀。
在公共股本投資方面，亞太地區公司的主要行業是科技（76%）和醫療保健（61%），這與全球情況一致。 此外，亞太地區辦事處對金融部門的投資偏好高於其他地區，為37%。根據該報告，世界各地辦事處的專業化水平正在提高。在亞太地區，63%的受訪者已將其實體與家族企業分離，13%的受訪者正在努力實現這一目標。55%的受訪者建立了明確的流程和內部控制，49%的受訪者制定了正式的戰略計劃。該報告還審查了總部辦公室的可持續投資分配。
在全球範圍內，約三分之二的受訪者將不到10%的投資組合分配給了可持續投資，28%的受訪者對可持續投資的分配為零。然而，亞太區域在可持續投資領域相對積極。只有6%的亞太辦事處沒有對可持續發展進行投資，而北美的這一比例為45%。
