2021新加坡发展研究报告

145天前     99

一、地域发展状况

1.1 地理和人口发展状况

新加坡共和国(英语:Republic of Singapore),简称新加坡,旧称新嘉坡、星洲或星岛,别称为狮城,是东南亚的一个岛国,政治体制实行议会制共和制。

新加坡北隔柔佛海峡与马来西亚为邻,南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望,毗邻马六甲海峡南口,国土除新加坡岛(占全国面积的88.5%)之外,还包括周围63个小岛。

新加坡位于北纬1°18′,东经103°51′,毗邻马六甲海峡南口,北隔狭窄的柔佛海峡与马来西亚紧邻,并在北部和西部边境建有新柔长堤和第二通道相通。南隔新加坡海峡与印度尼西亚的民丹岛和巴淡岛都有轮渡联系。新加坡的土地面积是719.1平方公里 ,海岸线总长200余公里,全国由新加坡岛、圣约翰岛、龟屿、圣淘沙、姐妹岛、炯岛等六十余岛屿组成,最大的三个外岛为裕廊岛、德光岛和乌敏岛。由于填海工程形成新的陆域,将增添额外100平方公里的土地。

新加坡地势起伏和缓,其西部和中部地区由丘陵地构成,大多数被树林覆蓋,东部以及沿海地带都是平原,地理最高点为武吉知马,高163米。

新加坡地处热带,长年受赤道低压带控制,为赤道多雨气候,气温年温差和日温差小。平均温度在23至34℃之间,年均降雨量在2,400毫米左右,湿度介于65%到90%之间。11月至次年1至3月左右为雨季,受较潮湿的东北季候风影响天气不稳定,通常在下午会有雷阵雨,平均低温徘徊在摄氏24至25℃。6月到9月则吹西南风最为干燥。在季候风交替月,那就是4月到5月,以及10月到11月,地面的风弱多变阳光酷热,岛内的最高温度可以达到35℃。

2020年的人口与上一年相比增加了%。新加坡公民人口比前一年增长0.6%,达到352万人,而永久居民人口保持稳定,为52万人。

总的来说,截至2020年6月底,新加坡总人口为569万,较上年略有下降0.3%,这主要是由于截至2020年6月底,非居民人口减少2.1%,降至164万。

表 新加坡总人口变化情况

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资料来源:资产信息网 千际投行

图 新加坡人口年龄百分比变化

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图 新加坡性别构成情况

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1.2 国家经济概况

2020 年第四季度,新加坡经济同比收缩 2.4,比上一季度收缩 5.8% 有所改善。除制造业、金融与保险、信息与通信和批发贸易部门外,所有部门在本季度均出现萎缩。

对比 2019 年 1.3% 的增长,整个 2020 年经济收缩了 5.4%。为经济提供支持的行业是制造业、金融和保险业以及信息和通信行业,这些行业在 2020 年出现扩张。

分行业看,制造业增长7.3%,服务生产行业萎缩 6.9%,不过金融和保险业信息和通信行业在 2020 年有所扩大。其中,金融保险板块同比增长 5.0%,但低于 2019 年 7.8% 的增长率。信息和通信部门扩大了2.1%,低于2019记录的 12% 的增长,建筑业收缩了 36%。

图 2010-2020年GDP

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资料来源:资产信息网 千际投行

图 2010-2020年GDP变化

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1.2.2 农林牧渔业

新加坡约有百分之一的土地用于农业用途。新加坡的农业食品部门主要从事生产供当地消费的鸡蛋、鱼和蔬菜。截至2019年底,全国共有陆上食品农场111个,海洋农场109个。

鱼类生产主要包括养鱼场的水产养殖产品,少量来自当地捕捞渔业。新加坡还进口、出口和转运外国船只捕获的鱼。对于海上农场,大部分位于柔佛海峡,在南部水域有两个深海农场。这些养殖场为活鱼市场和超市养殖各种鱼类,如乳鱼、鲻鱼、鲷鱼、鲟鱼、石斑鱼、罗非鱼、鲳鱼和鲈鱼。

新加坡还生产非食用农业产品,如兰花、观赏植物和观叶植物(如盆栽植物、观叶植物、观赏植物、水生植物和组培苗)和观赏鱼,用于出口和国内市场。新加坡是优质切花兰花和观赏鱼的全球出口国。

图 农产品产量

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资料来源:资产信息网 千际投行

1.2.3 制造业

制造业在 2020 年第四季度同比增长 10%,延续了上一季度 11% 的增长。 电子、生物医学制造、精密工程和化学品集群的产量扩张支持了该行业的增长。

2020 年全年,制造业增长 7.3%,扭转了上一年 1.5% 的下降趋势,这得益于电子、生物医药制造和精密工程集群的产出增长。

图 新加坡工业产值情况

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资料来源:资产信息网 千际投行

图 工业各行业产值占比

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1.2.4 交通

2020第四季度货柜吞吐量同比下降 0.7%,与上一季度下降 0.7% 持平。全年,新加坡港口处理的 TEU(二十英尺等效单位)数量为 3700 万,比 2019 年下降 0.9%。这与 2019 年实现的 1.6% 增长相反。

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第四季度樟宜机场处理的航空客运量同比下降 98%,延续了上一季度 98% 的下降趋势。全年通过樟宜机场的航空客运总量下降了 83 % 达到 1200 万,与 2019 年 4.2% 的增长率形成鲜明对比。新加坡航空客运量与全球主要地区的航线均出现下滑。同时,在全球航空货运持续短缺的情况下,第四季度航空货运量同比下降20%,延续上一季度29%的下降趋势 容量。就 2020 年整体而言,航空货运量下降了 23%,延续了 2019 年 6.5% 的收缩。

与此同时,继第三季度下降 83% 之后,第四季度飞机着陆量同比下降 79%,达到 9,982 架次。这使 2020 年的飞机着陆总数达到 62,721 架次,比 2019 年下降了 67%。

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1.2.5 建筑和服务业

信息和通信行业在第四季度同比增长 2.6%,延续了上一季度 1.4% 的增长。 IT 和信息服务以及“其他”部门12支持了积极的结果。与此同时,电信部门收缩。在整个 2020 年,该部门的增长率为 2.1%,低于 2019 年 12% 的增长率。

2020 年全年,餐饮服务指数下降了 26%。 与 2019 年录得的 1.5% 的增长相比,这是一个显著的回调。特别是,食品和饮料的销量受到 COVID-19 大流行造成的需求疲软以及为遏制大流行而实施的随之而来的公共卫生措施(例如边境限制、 断路器、安全距离措施和容量限制。这些反过来又导致餐饮业 (-55%)、餐馆 (-34%)、咖啡馆、美食广场和其他餐饮场所 (-18%) 的销售额下降 %),以及快餐店(-8.8%)。

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二、产业发展模式和技术发展

2.1 国家产业结构

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资料来源:资产信息网 千际投行 Wind

三、企业发展情况

3.1 知名上市企业名单

表 新加坡知名上市企业

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资料来源:资产信息网 千际投行 富时新加坡海峡时报

3.2 主要上市公司

表 新加坡全部上市企业按市值排名

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1. 中国电信[K3ED.SG]

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公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。政企通信及信息化服务(To B/G)方面,公司是国家级新型信息基础设施建设的主力军,是云网融合的全球引领者。公司天翼云在全球运营商公有云IaaS中排名第一,收入规模在国内运营商中排名第一,公司是国内最大的IDC服务提供商。凭借雄厚的云网资源和产业数字化领域丰富的技术储备,公司发挥云网融合的独特优势,将“云、网、边、端、安、用”等数字经济要素和AI、物联网等新兴信息技术深度融合,打造数字化应用平台,以5G和天翼云为核心,不断提升一体化解决方案能力,加快推进行业数字化赋能,满足用户在不同垂直行业应用场景中的定制化需求,服务政务、金融、工业、社会民生等多个领域,成为行业信息化领域的头部服务商。

2. 赫比国际[H17.SG]

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赫比国际集团1980年成立于新加坡,是一家世界领先的精密塑胶模具及整机制造厂商。主要与国际性跨国公司合作制造无线通讯,家用电器、电子设备、数据储存、医疗设备和自动化设备等。我们提供先进的技术、具有前瞻性的作业流程,完善的售后服务来成就我们客户的辉煌。赫比分别在亚洲、美洲和欧洲设有制造工厂,包括新加坡、中国(上海、成都、厦门、青岛、天津、苏州等地)及墨西哥、波兰、泰国等,现全球共有23家公司,两万五千余名员工。

3. GL[B16.SG]

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GL Communications Inc. 提供出色的电信咨询服务。这些服务包括项目管理、提案制定、通信系统设计、成本估算、采购、供应商分析和选择以及现场检查。GL Communications Inc. 拥有所有电信网络的专业知识,包括以太网和 IP 网络、蜂窝和无线网络、光纤网络、陆地移动无线电网络和时分复用 (TDM) 网络,例如公共交换电话网络 (PSTN)。

GL Communications Inc. 是一家经过认证的小型企业/弱势企业 (SBE/DBE)。GL Communications Inc. 总部位于美国马里兰州盖瑟斯堡,在全球范围内提供咨询服务。我们的一些主要客户包括华盛顿都会区交通管理局 (WMATA) 和马里兰州交通管理局 (MTA)。

GL Communications Inc. 还制造电信测试设备,以测量网络性能,例如语音质量、呼叫成功和失败、吞吐量、延迟、信号强度等等。此外,GL 的产品可以模拟真实世界的网络状况,例如拥塞、丢包、延迟等。

4. BREADTALK[5DA.SG]

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面包新语集团成立于 2000 年,迅速扩张成为一家与众不同的家居品牌所有者,凭借其面包店、餐厅和美食中庭的足迹,在世界舞台上树立了自己的印记。今天,面包新语集团在 15 个国际市场拥有近 900 家分店,为您品尝的日常食谱创造烹饪魔法,将世界各地有品味的人团结在一起。

集团在全球拥有近 5,000 名员工,在新加坡、泰国和英国经营著 800 多家面包店、31 多家鼎泰丰餐厅,并在中国、新加坡、中国和近 60 家屡获殊荣的大食府门店——香港、马来西亚、中国台湾、泰国和柬埔寨以及新加坡和马来西亚的 14 家 Food Junction 分店隶属于 Food Atrium 部门。

5. ALPHA ENERGY[5TS.SG]

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Alpha Energy 旨在满足所有部门的公用事业、商业和远程用户未解决的电力需求,是 Alpha 集团作为全球电力解决方案领导者的集体技术和制造专业知识的合乎逻辑和自然的延伸。几乎从一开始,Alpha Energy 就被公认为将可再生能源技术打包成交钥匙 EPC 服务的全球创新者,并因其在 Total Power Solutions 中无与伦比的性能而享有盛誉。

Alpha Energy 凭借其在世界各地成功的可再生能源项目的综合组合,提供工程、采购、施工专业知识的正确组合,以及开发和融资选项,以解决几乎任何场景的复杂性和挑战。

四、复盘与未来展望

4.1 国家转型思路复盘

2018年新加坡国内生产总值(GDP)增长3.2%,增幅低于2017年的3.9%。

综合来看,2018年新加坡GDP增长按季度呈逐季下降态势,一季度增长4.4%、二季度增长3.9%、三季度增长2.2%、四季度增长1.9%,全年平均增长3.2%属较合理水平,增速下滑主要是受全球经济增长放缓、经济高度依赖进出口贸易、内需发展动力不足等因素影响所致。

报告显示,2018年新加坡对外货物贸易总额为7800余亿美元,同比增长11.6%;2018年GDP总额为3600余亿美元,同比增长3.2%,人均GDP达6.4万美元,按世界人均GDP排名位居前列。全年对外货物贸易总额是GDP总额的2倍多,对外货物贸易总额增速是同期GDP增速的3倍多,看似经济状况还不错。

新加坡经济内需发展动力已经出现不足,经济进入转型和调整期。2018年,新加坡生产力增长3.7%,低于2017年4.9%的增幅。其中,制造业和批发业等外向型行业生产力高于建筑业和餐饮业等内需性行业,2018年外向型行业生产力提升4.5%,内需型行业生产力仅提升2.1%,不到外向型行业的一半。生产力增长是推动新加坡经济扩充的主要驱动力,各行各业都需要推进行业转型措施,从而提高生产力。新加坡贸易和工业部表示,维持2019年新加坡经济增长1.5%至3.5%的预测值,但预计增幅可能会略低于预测区间的中间值。

新加坡贸易和工业部常任秘书长卢钦英表示,2019年新加坡经济的外部需求前景与2018年相比略微下滑。与此同时,全球经济增长趋于下行,商业和消费者信心将可能大幅下降。

有鉴于此,新加坡提出了打造全球科技、创新和企业枢纽的目标,推出了包括企业产业转型计划、扩展计划、创新计划和员工培训计划等系列政策及配套措施。尽管新加坡经济发展面临着部分国家对全球化的支持正在衰退、贸易摩擦前景尚不明朗和地缘政治等诸多不确定性因素,但作为世界主要金融中心和港口中心,新加坡在航空航天、半导体、化学和医学科学领域依然扮演领先者角色,同时拥有世界最丰富先进的管理经验。因此,新加坡经济将继续保持稳定发展,未来大概率能够实现3%以上的增长。

4.2 发展目标和措施

绿色发展蓝图措施包括:一、设立新的“企业可持续发展计划”(Enterprise Sustainability Programme),帮助企业提升开发能力;二、增加充电站的数目,最迟在2030年,把原本建设2.8万个充电站的目标增至6万个;三、推出下一份绿色建筑总蓝图,提高建筑绿色标准;四、2026年前把送往垃圾掩埋场的垃圾量减少两成;五、2030年前把学校的净碳排放减少三分之二,以及在最初阶段让至少20%的学校实现碳中和(carbon neutral)。

2017年2月,新加坡未来经济委员会发布报告,提出七大战略勾勒出未来五至十年经济发展愿景。七大战略为:

(1)深化并扩展国际联系(加强贸易和投资合作、设立全球创新联盟、加深对海外市场了解);

(2)掌握并善用精深技能(协助国人掌握精深技能、进一步推动学以致用);

(3)加强企业创新与壮大的能力(加强创新生态系统、支持企业扩充业务、催生私人融资满足企业成长所需);

(4)增强数码能力(帮助中小企业采纳数码科技、加深数据分析和网安能力、善用数据资产);

(5)打造机遇处处的蓬勃互通都市(加强投资与外部的互联互通、继续为增长和城市再生做大胆规划、相互合作打造活力城市、开发可外销的城建方案);

(6)发展并落实产业转型蓝图(为多个产业量身定制转型蓝图、以开放集群模式加强行业间合作);

(7)携手合作促进创新与增长(鼓励商会工会发挥更大角色、打造鼓励创新和冒险的监管环境、以政府需求启动有潜能行业、检讨并调整税制、打造可持续的生活环境)。

报告指出,要通过三大途径落实这七大战略:一是要保持新加坡开放和互联互通,二是要掌握精深和与时并进的技能,三是劳资政三方要以新的形式继续加强合作。报告为未来十年设定的经济增长目标为每年增长2%至3%。

Cover Photo by Swapnil Bapat on Unsplash

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