【市區一角】1963年，新加坡與馬來亞聯合邦、沙撈越以及北婆羅洲（沙巴）共組成立馬來西亞聯邦。然而，短短兩年後新加坡被踢出馬來西亞聯邦，被迫只能獨立。這是一組反映1965年剛剛獨立時的新加坡，此時的新加坡前途渺茫，跟後來的花園國家相差甚遠，而且居民區遍地都是垃圾。
【市區一角】1963年，李光耀與馬來西亞的「國父」、首任總理東古·拉赫曼政府達成協議，新加坡自此與馬來亞合併。兩國合併不久，就因種族問題產生矛盾，而且矛盾不可調和。在這樣的背景下，東古·拉赫曼決定將新加坡剔除出去。
【海邊漁民房屋】「一些國家原本就是獨立的，一些國家爭取到獨立，新加坡的獨立則是強加在它頭上的。每當我們回顧簽署協議，使新加坡脫離馬來西亞的那個時刻，我們總會感到痛苦，我從來沒這樣悲傷過。分家成了事實，我辜負了許許多多的人」，這是李光耀對新加坡被迫獨立的評價。
【投票現場】1965年8月9日上午10點，新加坡廣播電視台突然播放了一則令人震驚的消息，李光耀以總理名義宣布新加坡從馬來西亞獨立。這是一個無比艱難的決定，李光耀晚年也承認了這一點，因為新加坡連淡水都需要從馬來西亞進口。
【髒亂差的居民區】新加坡被迫獨立時，總人口約200萬，75%都是華人，人均GDP僅450美元。更糟糕的是，作為亞洲海上貿易中轉地，新加坡經濟結構單一，如何才能新加坡發展起來，李光耀內心充滿憂慮，他很清楚新加坡國土面積狹小，依靠自然資源發展自己是天方夜譚。
【滿臉憂慮的李光耀】怎麼辦？李光耀及幕僚們作出了三個重要決定：一、要充分鼓勵國家開放和移民，通過外資將技術、管理、市場和人才引入進來；二、選擇使用英語作為第一語言，在國際舞台上更具競爭力；三、想盡辦法吸引外資。
【李光耀在街頭講話】李光耀晚年回憶時說：「我從來沒想到在42歲時，要負起獨立管理新加坡的責任，照顧200萬人生計，我們奉命脫離馬來西亞，走自己的路，前途茫茫，卻不知道何去何從。」李光耀認為吸引外資來新加坡非常重要，甚至是關係新加坡生死的一件大事。
【雜亂的市區】坐以待斃是不可能的，李光耀出手了，他要帶領新加坡「殺出一條血路來！」李光耀在公開的演講中向國民承諾，「我們的責任是為新加坡200萬人提供生計。如果跨國公司能讓我們的工人獲得有報酬的工作，並教授他們技能、工程技術和管理的技巧，我們就應該把它們爭取過來。」
【市區一角】儘管一系列調研，李光耀政府制定了「致力於大力推進工業化，發展勞動密集型製造業，多元化工業結構」的發展計劃。李光耀以政府的信譽為保證，不斷去遊說歐美跨國公司來新加坡投資，並承諾給予優厚的條件。
【李光耀視察在建工業園區】事實證明，新加坡被迫獨立並不是一件壞事。新加坡崛起了，成為「亞洲四小龍」之一。1991年李光耀卸任時，新加坡的人均GDP達到了14504美元，這個數字是1965年新加坡獨立時的30多倍，從此享譽世界的「新加坡模式」出現了。
