過去幾年，家族辦公室（以下簡稱為「家辦」）作為財富管理行業「皇冠上的明珠」，成為全球財富管理中心競爭關鍵的領域之一。
而在亞洲，「新港家辦之爭」愈演愈烈。兩地紛紛開始搶人才，希望能在這場全球財富大遷徙中分到更多杯羹。
最近，這個名單中又加了一座城市——杜拜。在這場沒有硝煙的戰爭中，新加坡表現得怎麼樣？
新加坡2024：成績優異 新加坡
就在剛剛，新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達透露，截至2024年底，共有超過2000個家辦在新加坡落戶了！
這個數字，比2023年同期高出了40%！
這個數字，也反映了過去幾年，新加坡在吸引家族辦公室層面高歌猛進。（這裡的家辦指的是獲得金管局頒發稅務優惠的單一家辦）
5年前，新加坡只有200家家辦，這五年來就吸引了2200多家。根據當局的統計，財富管理領域的復合年均增加率來到了約10%。
展望未來，徐芳達表示新加坡政府將大力吸引這些全球富豪的進入。
「金管局希望繼續與這個行業密切合作，探討如何進一步發展。把新加坡作為關鍵節點，將讓投資者產生更大興趣。」
為了得到富豪的青睞，新加坡從5年前就開始布局。
在吸引家辦方面，新加坡可謂搶占先機。在全球疫情前後，新加坡敏銳把握住了時間窗口，於2019年2月出台了針對基金的稅收激勵措施，並在2022年4月宣布了由家辦直接管理的資金符合第13O條和第13U條稅收豁免計劃的更新條款。
基於上述稅收豁免政策，新加坡在2022年的前九個月就吸引了全球2600名高凈值人士（至少擁有135萬新元凈資產）移居，家辦更是從2020年的400家增加到2022年的上千家。
其中，包括李嘉誠旗下的維港投資，於2022年在新加坡設立了旗下第一個海外辦事處。
圖源：星洲日報
不僅是華人喜歡新加坡，洋人也一樣對新加坡情有獨鍾，紛紛開設辦事處。
包括橋水基金的Ray Dalio：
圖源：彭博社
谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林：
謝爾蓋布林（粉衣者），圖源：Vox
南非鑽石傳奇奧本海默家族（Nicky Oppenheimer）：
最近兩年，新加坡更是對印度富豪的吸引力與日俱增。
新加坡星展銀行去年11月發布的第六份《年度家族理財辦公室報告》，就顯示單是2023年有6500名富豪離開印度，在亞洲其他地方探索新機遇，首選目的地為新加坡！
印度第二大富豪及前亞洲首富穆克什·安巴尼據傳已在新加坡開設家族辦公室，圖源：搜狐
不過，雖然看起來順風順水，但新加坡依舊面臨不小的挑戰。
其中，在亞洲地區，新加坡目前正和中國香港以及杜拜，進行著激烈的競爭。
圖源：Business Times
新加坡VS香港VS杜拜：競爭激烈 新加坡
原本，在亞洲地區，新加坡和香港之間對於財富中心乃至金融中心的競爭可以說是日益白熱化。
三年前，香港在全球金融中心的榜單中「輸」給了新加坡，交出了第三大的寶座。
然而，去年9月，英國智庫機構Z/Yen與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第36期《全球金融中心指數（GFCI 36）》報告中，香港排名重返第三。
這是自2022年3月以來，香港首次在同一調查中排名高於新加坡（該報告每半年發布一次）。新加坡又輕微下跌到第4位。
1）杜拜正強勢介入
而現在，位於西亞的杜拜也插了一隻腳進來。
得益於過去幾年高凈值人士的湧入，杜拜金融中心如今已成為眾多家辦的所在地，這些家辦控制著超過1萬億美元（1.37萬億新元）的資產。
特別是自從烏克蘭戰事爆發以來，國際觀察家發現，杜拜已經接到了一筆潑天的富貴，吸引了一大波來自俄羅斯的資本。
圖源：Lonely Planet
近年來，阿聯對超級富豪及他們的投資公司的吸引力不斷增長，這得益於阿聯優惠的稅收制度、低犯罪率以及位於多個大洲和時區交界處的便利地理位置。據彭博社報道，奈及利亞億萬富翁阿里科·丹格特（Aliko Dangote）就是在杜拜設立家辦的富豪之一。
對比新加坡和香港，杜拜的稅務政策最為寬鬆友好，這成為了杜拜目前的新底氣。因此，國際觀察家預計，未來不久後將有一大批來自英國和印度的富豪被吸引過去。
但是，杜拜的問題還在於它在財富中心的競爭中還是一位「新玩家」，需要經歷時間的考驗。
一些專家指出，對於尋求高增長機會的家族辦公室來說，杜拜是一個有潛力的基地，但相對的政治和經濟波動可能會讓一些規避風險的投資者望而卻步。專家認為，當前的地緣政治緊張局勢是杜拜的一個尾部風險，可能會阻礙一些家族在該地區開設實體。
並且，它的競爭者並非沒有，臨近的卡達、沙特等中東國家，未來不知道同樣瞄上這些「肥肉」準備在這個行業崛起分一杯羹。屆時，杜拜還能保證自己的優勢嗎？
多哈在中東地區內很多方面不輸杜拜
2）新加坡對比香港，繼續處於劣勢！
但即使沒有杜拜的「攪局」，在財富中心的競爭中，新加坡似乎和香港對比也有些略微處於下風。
雖然新加坡「來勢洶洶」，但香港在這個領域，依舊保持著對新加坡的優勢。
在2023年年底，新加坡一共有1400家單一家辦，而香港則近乎翻倍，擁有超過2700家單一家辦。
香港2024年的家辦數據仍未出爐，但2023年都比新加坡2024年多。
圖源：南華早報
國際知名諮詢公司麥肯錫認為，新加坡和香港的長處相近，但是，香港和新加坡兩地對比，香港目前看來，也會依舊保持上風。
新加坡為什麼輸了？
簡單來說，相較於中國香港，新加坡的弱勢很明顯：政府對於熱錢的監管，剛剛提高了一個檔次。這對於嚮往自由的富豪們並不是一個好消息。
自從2023年新加坡破獲一起金額超30億新幣的巨額洗錢案後，為了遏制這類不乏資金再進入新加坡，新加坡就開始加緊審查。
《21財經》報道，去年5月已有獲得新加坡稅收優惠資質的當地家族辦公室收到了新加坡監管部門下發的新表格，要求這些家族辦公室填寫機構實際控制人、董事、代表和股東等相關信息，且確認這些人從未犯下、被指控定罪洗錢或恐怖主義融資行為。
另外，這些家族辦公室還需確認其管理的資產不但遵守新加坡金融監管要求，也沒有在全球其他國家地區出現金融違規操作行為。
去年5-6月，新加坡也清理不活躍的家辦同時，對新的家族辦公室審查也大幅收緊，要求家辦提供詳細信息，並至少將10%或1000萬新幣（約5790萬人民幣）投資於項目。
此外，家辦的審批時間從之前的不到6個月，到現在至少需要18個月。
而在新加坡收緊的同時，香港開始頻繁向全球投資人示好。2023年，香港發布《有關香港發展家辦業務的政策宣言》，進一步加大稅收的優惠制度，優化居留制度，藉此吸引更多家辦選擇香港。這些措施目前有了初步的效果。
根據財新網的報道，種種因素疊加，這就導致預計有5-10%原來在新加坡的家辦，轉向香港。2024年香港高凈值人士，近5年以來首次回流。
圖源：見水印
就在一周前，香港又放出大招，準備將「新資本投資者入境計劃」進行進一步優化。
從今年3月1日起，香港當局對合資格資產在過去多長時間被持有由兩年放寬至半年。另外，港府也將聯動家族辦公室與移民計劃的關係，下一步或將允許公司的資產也能被納入移民計劃中。
