一位接近Lazada的業內人士告訴霞光社，在東南亞，Lazada內部策略上，將更多資源投入到泰國、菲律賓等市場，在跟Shopee差距較大的市場，則暫時調低優先級。
阿康明顯發現，Lazada泰國店鋪的流量和交易額在上升，他們的店鋪業績上，Lazada跟Shopee已經差不多，有些月份Lazada的銷售額還會高過Shopee。
泰國數據分析服務商Creden data統計指出，Lazada泰國在2022年的營收同比增長40.89%，達到206.75億泰銖；利潤暴增82.07%，達到4.13億泰銖，是泰國市場首個盈利的電商平台。
上述接近阿里的行業人士指出，Lazada泰國增速比較快是因為市場潛力很大，年輕人占比高，社交媒體比較發達，比如泰國當地運營團隊會結合泰國不同的節日、流行趨勢，邀約當紅明星參與Lazada線上線下的直播、演唱會等不同形式的促銷活動。
圖源：Similarwed
根據數據分析網站Similarwed發布的2023年3月份東南亞各電商平台訪問量（桌面+移動端）及相關數據，在泰國、菲律賓市場，Lazada的流量接近Shopee，唯在其他國家，Shopee還是遙遙領先。
Bjorn指出，在馬來西亞市場，Shopee仍然占據較大市場份額。這跟馬來西亞的人口結構有關係，三大種族中馬來人占比六至七成，相對而言他們消費水平較低，更喜歡使用Shopee。
但不得不直視的問題是，東南亞恢復了線下購物方式後，線上電商熱度下降，銷量下滑，「一方面東南亞的電子銀行等支付功能並不完善，另一方面50歲以上消費者開始回到線下購物，電商受到的影響很大。」他直言，如今平台流量都不能再與疫情期間相提並論。
目前，Shopee和Lazada整體規模相去不小。根據Shopee母公司Sea發布的財報，2022年，Shopee的GMV為735億美元，同比增長17.6%。根據阿里公開信息，在截至2021年9月的12個月中，Lazada的GMV突破210億美元。
而阿里財報還顯示，2022年第2季度，Lazada訂單數同比下降6%，至第4季度才重提「訂單增長正在恢復」，據此推測，Lazada在2022年的GMV難有上漲。
阿康指出，無論Shopee還是Lazada，品類都不夠豐富，不像國內淘寶、拼多多能覆蓋全品類產品，這使得很多人必須去線下購物。此外，消費者復購率也還有較大提升空間。
實際上，2022年，阿康的整體業績下滑了近四成。為此，他也減少了近四成員工。現在，團隊打通了越南的本土資源，但在市場仍未出現較好預期的情況下，他還未打算擴展更多市場。
在當前形勢下，做好本地化，追趕Shopee，Lazada還有很長一段路要走。
獨立之後，路向何方？
國際數字商業集團分拆後，沒了阿里為虧損業務兜底，蔣凡必須站出來接受市場的考驗，並對結果負責。
根據財報，2022年，阿里海外數字商業收入649億元，體量並不小，但整體虧損58.53億元，仍無法自給自足。就在近半年裡，阿里就大手筆投資Trendyol、Lazada這些重點增長業務。
從阿里最新財報來看，阿里海外業務的虧損有所收窄。
2022年第四季度，國際商業調整後的EBITA虧損7.63億元，而2021年同期虧損29.17億元，財報指出，「虧損同比減少主要是由於Trendyol和Lazada的虧損減少。Trendyol的虧損減少主要是由於收入增長和運營效率提高。Lazada的虧損繼續收窄是由於通過提供更多增值服務以及提高運營效率來持續提高貨幣化率。」
但Trendyol和Lazada之外，更多的業務虧損不能忽視。例如在南亞，平台Daraz也是阿里海外業務的一部分，而這個業務如今還未被較好發展。
阿康從2021年下半年入駐Daraz，從一開始月出單20左右，一年多過去，如今日出單20左右，「可做可不做的平台。」他跟很多同行聊過，發現大家做這個平台的情況都大同小異。
根據媒體報道，2月6日，Daraz公司CEO Bjarke Mikkelsen在一封致員工公開信中宣布，公司將裁員11%以適應未來幾年較低的增長前景。公開信稱，在過去的五年里，公司平台的活躍購物者數量由2018年的300萬增長到如今的1500萬以上。但是在2022年，俄烏衝突、供應鏈中斷、通脹飆升、當地政府補貼減少讓市場環境變得非常艱難，公司增長有所減緩。
據了解，阿里於2018年從Rocket Internet收購了Daraz。Daraz主要包括巴基斯坦、孟加拉國和斯里蘭卡等站點，這些國家經濟發展水平較慢，電商滲透率非常低。
在巴基斯坦工作的中國人Elka告訴霞光社，Daraz平台店鋪仍處於比較混亂的模式，產品雜亂無章，經常出現實物與網上圖片不符的情況，後端物流也沒有規則，比如她買了兩次品牌旗艦店的「次日達」產品，第二天訂單被取消，而客服也未說明原因。出現各類問題後，她不再選擇在Daraz上購物。
如今，阿里海外商業版圖之廣，是很多大廠未能達到的布局。但如何將不同市場的業務做好做大，繼續減少虧損，甚至獲得盈利，是一個巨大挑戰。
海外業務獨立後，蔣凡將不得不為其尋找更多融資。但阿里還會作為投資者的角色，繼續輸血海外業務。中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧對霞光社表示，「阿里確實有很多虧損業務，我的判斷是，阿里以後是一個投資人的身份，短期內阿里肯定會加大對國際業務的投入，但中長期會對它有盈利的要求。」
「海外業務成為（阿里）未來的一個重點戰略業務，獨立出來之後，可有更好的自主權，決策效率也更高，能夠尋求更好的融資，來進行獨立的上市和發展。」電商分析師莊帥告訴霞光社，對於業務的發展來說，可以去謀求獨立的融資和股權結構的改革，利大於弊。
「如果說到弊端，一是子集團的董事會有很大的融資壓力，二是獨立之後的精細化運營，必須自我去構建一套體系，組織管理、企業文化建設將是一個很大的挑戰。」莊帥指出。
整個2022年，對於阿里海外業務，蔣凡處在梳理、調整的狀態。而今年以來，面對Shein、Temu的強勁發展，蔣凡開始強調「增長」，如過去仿佛默默無聞的速賣通，今年在韓國和歐洲市場加大市場投放，開始追求增長點。
蔣凡必須做好本地化團隊，同時尋求規模增長，否則很難實現盈利。
2018年，Lazada CEO彭蕾就曾帶了上百名阿里人空降東南亞，把阿里系統搬運到Lazada，同年Shopee迅速崛起。後彭蕾離去，掌握Lazada最高決策權的，則是張勇。
蔣凡入主之後，阿里海外業務終於有了獨立趨勢。如今成立國際數字商業集團，蔣凡能否擺脫阿里體系限制，再建適應不同文化的團隊？
上述接近Lazada的業內人士還透露，Lazada馬來西亞最近更換了COO（營運長），換成一個中國人。顯然，Lazada的本地化仍然是一個曲折前進的過程，在「去阿里」上，蔣凡並不能一蹴而就。
國際商業無疑是阿里一大增長點，尤其必須以此實現覆蓋全球20億用戶的遠大目標。截至2022年3月31日，阿里全球年度活躍消費者達到約13.1億，其中海外消費者3.05億。從本土化到規模效應，一切都要求蔣凡做出更大的努力。
*文中阿康、Amy、Elka均為化名
（感謝「霞光社」授權「看南洋」轉載。原標題《阿里的「海外戰事」：壓力，困惑，輸不起》，作者 ：Yinting Hou，編輯 ：宋函）
